2024-2033年全球预付卡市场收入与份额洞察：按类型、应用领域、地区和参与者分析

1. 全球预付卡市场洞察分析

2024 年，全球预付卡市场价值 1,104,749 百万美元，2024 年至 2033 年的复合年增长率为 14.86%。

预付卡是一种支付卡，用户需要在购物前向卡中充值资金。与向持卡人提供信用额度的信用卡不同，预付卡的功能更类似于借记卡，但无需银行账户。预付卡用途广泛，包括通用充值卡、礼品卡、政府福利 / 支付卡、奖励 / 工资卡以及其他特定应用场景。预付卡具有诸多优势，如安全性更高、使用便捷，还能控制消费。对于那些不愿使用传统银行服务，或者寻求比携带现金更安全方式的消费者来说，预付卡尤其受欢迎。

2. 预付卡市场的增长驱动因素与制约因素

增长驱动因素

现金替代需求增长：全球非现金支付发展迅速。一些国家和地区正在推广无现金支付，现金交易的数量和金额都在下降。在这种趋势下，预付卡作为现金的有效替代品，受到下游消费者的广泛青睐。以日本为例，信用卡和预付卡是非现金支付的主要形式，这充分体现了预付卡在满足现金替代需求方面的重要性，有力地推动了市场增长。

数字发展带来的机遇：随着数字技术的不断进步，非现金支付在全球越来越受欢迎。移动支付的快速发展挤压了现金的使用空间，一些国家甚至拒绝接受现金。同时，为了推广无现金支付、促进系统互联互通、堵塞税收漏洞并确保高效的援助发放，各国政府积极推动新的数字支付系统，如科特迪瓦的 Wave 和印度的 UPI。此外，投资者对数字支付领域兴趣浓厚，催生了大量专注于支付业务的金融科技公司。这些数字趋势为预付卡市场的发展提供了新的机遇和空间。

电子商务发展的推动：电子商务的迅速崛起使越来越多的人习惯了网购，但现金无法用于在线交易，这促使没有传统信用卡或借记卡的消费者购买预付卡来完成在线支付。电子商务的持续增长为预付卡市场带来了显著的推动力，成为市场增长的重要驱动力之一。

制约因素

账户安全问题突出：随着电子支付行业的不断发展，预付卡因其匿名性或缺乏客户关注，容易被犯罪分子利用。一些发卡机构在账户安全管理方面也存在漏洞，导致出现非法侵入账户转移资金的案例。账户安全问题不仅损害了消费者的利益，还严重影响了消费者对预付卡的信任，对市场增长形成了重大制约。

监管风险增加：商业预付卡市场发展迅速，规模不断扩大，但同时也存在监管宽松、违反金融纪律、缺乏风险防范机制和公款消费等突出问题。为了规范市场，各国纷纷制定相关法律法规。例如，中国颁布了《关于规范商业预付卡管理的意见》，明确要求对预付卡的发行和登记数量进行规范。如果发卡机构违反规定，将面临监管风险，这无疑增加了市场发展的不确定性，限制了市场的增长速度。

3. 预付卡市场的技术创新

卡技术升级：预付卡已从简单的支付工具发展为融入新技术的产品。早期，美国的预付卡起源于校园卡，随后出现了电话卡、礼品卡等形式。如今，预付卡采用磁条和芯片等技术，提高了卡片的安全性和功能性。一些预付卡还支持虚拟钱包和移动钱包，满足了用户多样化的支付需求，提升了用户体验。

支付便捷性创新：技术的发展使预付卡的支付方式更加便捷。一些预付卡提供多种免费充值方式，如通过银行自动取款机、银行分行、网上转账、移动支票存款等。此外，一些预付卡还支持直接存款功能，能够缩短工资或政府福利的到账时间，为用户提供了极大的便利，增强了预付卡在市场中的竞争力。

拓展业务版图：企业通过并购来扩大业务范围和市场份额。例如，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）宣布收购欧洲领先的基于云的支付金融科技公司 Viva Wallet 约 49% 的股份。Viva Wallet 专注于为 23 个国家的中小企业提供服务，拥有功能丰富的支付平台。摩根大通的这一战略投资将有助于其进一步拓展全球和欧洲市场，增强在支付业务领域的竞争力，更好地服务客户。

完善支付生态系统：意大利邮政（Poste Italiane）计划收购卡片处理和电子支付集团 LIS Holding。LIS Pay 目前为意大利邮政的支付部门提供服务。如果收购成功，将有助于意大利邮政完善其支付业务生态系统，增强在支付市场的综合实力，更好地满足客户多样化的支付需求，巩固其在意大利支付市场的地位。

4. 按类型划分的全球预付卡市场规模

单用途预付卡由商业企业发行，专门用于在发卡企业或其附属品牌连锁店购买商品或服务。这类卡在美容、健身和零售等行业较为常见，企业通过发行单用途预付卡来鼓励消费者重复购买，提高客户忠诚度。

2024 年，单用途预付卡的收入预计将达到 986,861 百万美元。这种类型的预付卡占据了显著的市场份额，约占 2024 年全球预付卡市场总收入的 89.33%。单用途预付卡的主导地位得益于其在各个行业的广泛应用，尤其是在零售和服务行业，企业利用这些卡片为客户提供折扣、促销活动和忠诚度计划。

多用途预付卡由发卡机构发行，可以在多个商家和服务提供商处使用，跨越不同地区、行业和法律实体。这些卡片提供了更大的灵活性，通常用于通用充值交易、政府福利发放、工资支付和其他应用场景。

2024 年，多用途预付卡的收入预计将达到 117,889 百万美元。这类卡在市场中所占份额较小，但呈增长趋势，2024 年占市场份额的 10.67%。多用途预付卡的日益普及得益于其多功能性，以及人们对便捷、无现金支付解决方案在各种场景下使用的需求不断增长。

类型	2024 年市场规模（百万美元）	2024 年市场份额
单用途预付卡	986,861	89.33%
多用途预付卡	117,889	10.67%

5. 按应用领域划分的全球预付卡市场规模

通用充值卡旨在作为传统现金或银行账户的多功能替代品。这些卡片可用于日常购物、支付账单，甚至直接存款。2024 年，通用充值卡的收入预计将达到 319,502 百万美元，占全球预付卡市场总收入的 28.92%。这一细分市场的增长得益于人们对灵活、安全支付方式的需求不断增加，尤其是在没有银行账户或银行服务使用不足的人群中。

礼品卡因其便捷性和广泛的接受度而备受欢迎。它们通常用于个人和企业礼品赠送，让受赠者可以自由选择购买心仪的商品。2024 年，礼品卡的收入预计将达到 239,889 百万美元，占市场总收入的 21.71%。这一细分市场的增长得益于数字礼品赠送趋势的日益流行，以及电子商务领域的不断拓展，使得礼品卡的在线购买和兑换更加便捷。

政府福利 / 支付卡用于发放各种政府福利，如失业救济金、食品券和其他社会福利项目。这些卡片确保了受益人能够安全、高效地领取资金。2024 年，这一应用领域的收入预计将达到 201,288 百万美元，占市场总收入的 18.22%。政府采用预付卡发放福利，是为了简化支付流程，促进金融包容性。

奖励 / 工资卡由雇主用于向员工发放工资、奖金和其他激励款项。对于拥有大量临时工或合同工的企业来说，这些卡片是传统工资支付方式的便捷且经济高效的替代方案。2024 年，奖励 / 工资卡的收入预计将达到 167,003 百万美元，占市场总收入的 15.12%。这一细分市场的增长得益于零工经济的不断发展，以及对实时工资支付的需求。

应用领域	2024 年市场规模（百万美元）	2024 年市场份额
通用充值卡	319,502	28.92%
礼品卡	239,889	21.71%
政府福利 / 支付卡	201,288	18.22%
奖励 / 工资卡	167,003	15.12%
其他	177,068	16.03%

6. 按地区划分的全球预付卡市场规模

北美在全球预付卡市场一直占据主导地位。2024 年，北美市场规模预计将达到 495,791 百万美元。该地区的增长可归因于多个因素，包括数字支付的高普及率、强大的电子商务行业，以及完善的金融基础设施，这些都为预付卡的广泛使用提供了支持。

北美市场的特点是消费者对数字支付方式高度信任，这得益于主要金融机构和科技公司提供的安全且用户友好的预付卡解决方案。此外，该地区大量没有银行账户或银行服务使用不足的人群，越来越多地将预付卡作为传统银行服务的便捷替代方式。

欧洲是全球预付卡市场的另一个重要贡献地区，2024 年市场规模预计将达到 227,554 百万美元。欧洲市场受益于强大的监管框架，该框架促进了预付卡在各种应用场景中的使用，包括政府福利发放和工资支付。

欧洲市场的增长还得益于整个欧洲大陆支付数字化程度的不断提高。许多欧洲国家积极推广无现金交易，以促进金融包容性，简化支付流程。此外，该地区多样化的消费者群体，包括精通科技的千禧一代和不断壮大的零工经济从业者，推动了对像预付卡这样灵活、安全支付方式的需求。

中国是预付卡市场增长迅速的地区，2024 年市场规模预计将达到 267,568 百万美元。中国市场的增长得益于庞大的消费群体，以及电子商务平台的迅速扩张，这些平台越来越多地将预付卡整合到其支付系统中。

中国政府对数字支付和金融包容性的推动，也在预付卡市场的增长中发挥了关键作用。诸如推广移动支付和发展数字货币等举措，为预付卡的普及创造了有利环境。此外，中国庞大的农村人口在获取传统银行服务方面存在一定限制，他们发现预付卡是满足自身金融需求的有效解决方案。

7. 主要参与者的全球预付卡市场分析

The Bancorp Bank

公司简介：The Bancorp Bank 成立于 1999 年，总部位于美国，是支付服务和专业贷款领域的领先提供商。

业务概述：The Bancorp, Inc. 通过其子公司 The Bancorp Bank，凭借先进的银行技术和以合作伙伴为先的理念，提供金融科技解决方案、机构银行业务、商业贷款和房地产过桥贷款服务。

产品介绍：The Bancorp Bank 提供一系列预付卡产品，包括可定制、易于使用的卡片，这些卡片被广泛接受，有塑料卡、虚拟卡和支持移动钱包等多种形式。

2023 年总结：2023 年，The Bancorp Bank 的购买交易量达到 72,413 百万美元，毛利率为 64.56%，巩固了其在预付卡行业的重要地位。

MetaBank

公司简介：MetaBank 成立于 1954 年，总部位于美国，是知名的预付卡发行商，参与了多种预付解决方案的开发。

业务概述：MetaBank 提供多样化的银行服务，包括满足个人、农业和商业客户需求的传统银行产品。

产品介绍：该公司的预付卡解决方案涵盖礼品卡、忠诚度和奖励计划、通用充值卡、旅行和费用卡、企业支付、工资卡、政府支付、先买后付结算以及工资预支支付。

2023 年总结：2023 年，MetaBank 报告的购买交易量为 54,304 百万美元，毛利率为 60.62%，凸显了其强劲的业绩表现和市场地位。

美国银行（Bank of America）

公司简介：美国银行成立于 1998 年，总部位于美国，是全球领先的金融机构之一。

业务概述：美国银行向个人、企业和政府等不同客户群体，提供全面的银行、投资管理以及其他金融和风险管理产品与服务。

产品介绍：该行提供商业预付卡，这些卡片兼具便捷性和安全性，用户可在 Visa 或万事达卡（Mastercard）的附属自动取款机上进行购物和取现，并且对未经授权的交易享有零责任保障。

2023 年总结：2023 年，美国银行的购买交易量达到 51,404 百万美元，毛利率为 62.21%，展示了其对预付卡市场的重要贡献。

获取更多预付卡行业信息，可参考我们最新发布的《全球及中国预付卡行业：2023年市场供需现状与发展前景分析报告》。