中国垃圾分类管理:厨余垃圾粉碎机加速渗透

71日上海垃圾分类管理新规实行以来,不少居民为减少垃圾分类的麻烦而选择了购买厨余垃圾粉碎机。而日前举办的发布会中,上海市绿化和市容管理局局长明确表示“不建议家庭采用厨余垃圾粉碎机来处理厨余垃圾”。即使官方目前不支持厨余垃圾粉碎机的使用,中国垃圾分类管理的深化将不可避免地推动厨余垃圾粉碎机在中国的渗透。

厨余垃圾的处理困境

垃圾分类后,有害垃圾、可回收垃圾和干垃圾(除贝壳、猪大骨等)由于不易腐败,没有倾倒的迫切需求,配合规定的时间进行倾倒对居民来说并不困难。即使是工作时间不定或是受“996”工作制影响的居民,也可以在休息时再处理这些可以长时间堆放的垃圾。而厨余垃圾易腐败且易滋生细菌,气温较高时极易吸引蚊虫,必须尽快处理。

目前上海市采取的是垃圾定时定点倾倒的办法,这一办法与日本等实行垃圾管理已久的国家相似,也可能成为未来中国垃圾分类管理的普遍措施。这种垃圾处理方法有利于城市环卫管理,尤其利于及时处理居民倾倒的厨余垃圾,避免大量厨余垃圾长时间堆积。但这确实会给居民生活带来一定的不便。用餐过后的厨余垃圾在过去可以随时处理,但目前却需要在家中囤积几小时甚至过夜才能处理。而对于因工作原因无法在规定时间处理垃圾的居民来说,处境更加艰难。

厨余垃圾粉碎机因垃圾分类管理而热销

而厨余垃圾粉碎机直接解决了这些棘手的问题。除了少量如甲壳和猪大骨等难以粉碎的垃圾外,大量的易腐败垃圾都可以在备餐或餐后立即被打碎顺着水流进入下水管道。厨余垃圾不再堆积,无异味也无细菌滋生,倒垃圾也不是每天必做的功课了。从厨余垃圾粉碎机激增的销量之中就可以看出居民对这一解决方式的认同。

5月份,各平台厨余垃圾粉碎机销量为7830台,6月份猛增至23076台 ,销量环比增长了194.7%。在刚刚过去的618电商年中大促中,京东上厨余垃圾粉碎机的销售迎来几何倍数爆发,半小时的销售额就达到了去年的3.5倍;苏宁全渠道厨余垃圾粉碎机的销量自“618”启动以来,同比增长了612.85%

按照规划,先行试点的46个重点城市将会在2020年年底基本建成垃圾分类处理系统。上海居民买走了12%的厨余垃圾粉碎机,接下来这46个城市的居民也将成为厨余垃圾粉碎机的潜在用户。厨余垃圾粉碎机无疑是目前最大的风口。

中国市场的两大龙头:爱适易和贝克巴斯

目前厨余垃圾粉碎机的中国市场为老牌企业爱适易(In Sink Erator)和中国本土企业贝克巴斯(Becbas)所把持。中国市场上爱适易在售的厨余垃圾粉碎机有9款,零售价从16995999元不等,产品型号集中在中高端市场;而贝克巴斯在售的厨余垃圾粉碎机有13款,零售价从1199元到6280元,价格跨度比爱适易更大。其中,2000元以下型号有5种,占到该品牌所有型号的38%以上。

Becbas invested more on low-end market

爱适易由厨余垃圾粉碎机的发明者创办,拥有百年历史,用户遍及全球,比贝克巴斯更具品牌效应及口碑效应。贝克巴斯创办于1997年,虽然品牌积淀不如爱适易,但作为中国国产品牌具有本土优势。这两个品牌的势均力敌也体现在了销量上。

The sales on the most popular platform are similar

但是在不同的价格区间,爱适易与贝克巴斯的市场占有率并不相近。在3000元以下的中低端市场,同一销售平台之上贝克巴斯的销量是爱适易的2倍有余。而在3000元以上的中高端市场,爱适易占有绝对优势,贝克巴斯的销量仅为爱适易的11%

In Sink Erator benefited from its long history in mid-high market

低端厨余垃圾粉碎机已能满足大部分中国居民的需求

虽然厨余垃圾粉碎机进入中国市场十年有余,但是普及率并不高。目前垃圾分类管理方兴未艾,大部分中国居民的消费需求仅与简化垃圾分类流程有关,对厨余垃圾粉碎机的性能要求不高。在这种情况下,能满足最低要求的低端入门产品销量最多。此外,3000-4000价位的型号由于接近最高配置,大多功能全面且性价比较高,销量较多。

More Chinese citizens chose cheap food waste disposers

千亿级别的中国市场

目前中国厨余垃圾粉碎机的普及率不足0.5%,与美国超过50%的普及率相差甚远。虽然中国现有的城市下水管道设计理论上仅能承受约10%的厨余垃圾粉碎机普及率,考虑到中国的人口基数,厨余垃圾粉碎机的市场仍然十分广阔。

中国家庭的户数当前约为4.5亿户,据预测,2040年中国的家庭数量将跨上5亿户台阶,2045年达到峰值(5.04亿)后开始减少,到2050年仍将保持在5亿户左右。即使中国的下水管道系统近期难以改善,只要厨余垃圾粉碎机的渗透率达到10%,则意味着有4500万户中国家庭装配厨余垃圾粉碎机,市场规模将超过千亿人民币。

Food waste disposers market is still huge in China

普通的厨余垃圾粉碎机无法快速普及

普及厨余垃圾粉碎机之前需要完成城市雨污混改以及污水处理厂升级,这两项工程都需要时间。雨污混改尚未完成时,厨余垃圾被打碎后直接排入水体,污染河道水环境。上海预计到2020年完成雨污混改,目前已排查出的雨污混接点超过1.3万个,尚有6000多个未完成改造。除了雨污混改,污水处理厂的改造也需要时间。随着厨余垃圾粉碎机的渗透率上升,进入排污管的固态物将增多。污水处理厂需要更新设备并改变原有的处理方式,这些升级都需要时间。

Reconstruction of rain and sewage mixing point is undone

此外,粉碎后的厨余垃圾在管道中可能形成堵塞,而厨余垃圾上附着的油脂可能加重堵塞的情况。根据厂商给出的各型号信息可知,低端产品的研磨颗粒偏大,更易造成堵塞。而根据中国居民的饮食习惯,大部分菜肴通过热炒的方式烹制,油脂与食材紧密结合,饭后需要处理的垃圾中附着较多油脂。油脂与磨碎的厨余垃圾在下水管道中结合后极易形成板结,在气温较低时造成管道堵塞的几率会更高。

厨余垃圾粉碎机行业的中国蓝海

厨余垃圾粉碎机市场在中国的增长空间很大,但仅生产与市面上现有的厨余垃圾粉碎机相似的产品,不足以与爱适易等具有品牌效应的企业抗衡。即使是老牌中国企业贝克巴斯也在与爱适易争夺利润更高的中高端市场时碰壁,占有率仅为爱适易的11%

Becbas is not competitive in mid-high end market

而在官方表示不支持居民安装厨余垃圾粉碎机的原因之中,隐藏着中国厨余垃圾粉碎机的蓝海

目前中国居民厨余垃圾粉碎机的使用是机体无过滤装置且小区下水管道内无配套生物处理系统的情况,即厨余垃圾粉碎机的单体使用。与中国官方的不支持的态度不同,日本东京禁止这种单体使用的行为。在日本东京都地区的管理条例中明确表示,单体使用会引起管道堵塞,引发恶臭,以及造成污水处理障碍。

在东京,只有两种情况可以使用厨余垃圾粉碎机,机体装配有过滤装置,或者小区下水管道内配备生物处理系统。

不同于下水管道的改建,厨余垃圾粉碎机的机体改造是企业可控的。对于新进入厨余垃圾粉碎机行业的企业,研发具备过滤及粉末烘干功能的厨余垃圾粉碎机是打开市场有效手段。过滤后,厨余垃圾的固态颗粒留在机体内,经过烘干后由用户自行取出,这解决了潜在的管道堵塞问题,也不会对城市污水处理带来负担。

更重要的是,有过滤装置的厨余垃圾粉碎机不受城市污水处理承受力限制,现在中国理论上仅能承受4500万户居民使用厨余垃圾粉碎机,而有过滤装置的厨余垃圾粉碎机可以面向中国所有的家庭。

在中国城市建设升级,即小区下水管道升级,雨污混改完成以及污水处理厂升级之前,普通的厨余垃圾粉碎机只能拥有4500万户的千亿级市场。如果企业能量产具有过滤装置的厨余垃圾粉碎机,从源头解决问题,将拥有超越龙头企业的机会。

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