中国经济动物用疫苗市场将在养殖规模化中继续成长

日前,非洲猪瘟已在韩国确诊,标志着这一场极具破坏力的疫情仍在亚洲肆虐。在过去的几个月中,养殖业遭受了严重的经济损失,消费者对食品安全的担忧也不断加剧。这次的非洲猪瘟疫情将成为动物保健行业发展的强大助力,而动物保健行业的二级子产业动物疫苗也将得到长足的发展。

Veterinary Biological Industry Increases with Animal Health Industry

近年来,随着畜牧业经济的发展,全球动物保健市场持续增长。2017年,全球市场规模高达320亿美元,同比增长5%。在其子产业中,兽用生物制品由于使用频率不高,年平均市场占比在30%以下。

动物疫苗属于兽用生物制品的下级产业,是兽用生物制品最主要的组成成分,在动物保健行业的二级子产业中地位较为突出。随着全球养殖业规模化水平逐步提升,作为有效的防灾保产制品,动物疫苗将在动物保健行业中取得更大的市场份额。

经济动物用疫苗主导中国动物疫苗市场

受需求影响,中国的经济动物数目巨大,其相关产业的市场规模也不容小觑。2017年,中国的动物保健产业市值超过70亿美元,占全球动物保健市场的22%以上。其中,兽用生物制品的市场规模约22亿美元。

Veterinary biological products in China took 6.9% of global animal health market in 2017

在动物保健产业的子产业之一兽用生物制品产业中,动物疫苗是最重要组成部分。2017年,中国的动物疫苗市值达到了17.7亿美元,占中国兽用生物制品市场的80%以上,在中国整个动物保健产业中的份额超过了25%

Animal vaccine took more than a quarter of China animal health market

动物疫苗可按使用品种分为经济动物用疫苗和伴侣动物用疫苗。由于伴侣动物通常享有比经济动物更细致全面的照顾,即使在数量上伴侣动物占据劣势,二者在动物保健行业的市场规模相差不大。但动物单体接种疫苗数量有限,所以经济动物用疫苗在动物疫苗市场上占绝对主导地位。

就动物种类进行细分,动物用疫苗通常分为猪用疫苗、禽用疫苗、反刍动物用疫苗、兔用疫苗、宠物用疫苗及其他。在中国动物疫苗市场中,禽用疫苗和猪用疫苗占比最高,各占35%左右。反刍动物(羊、牛等)用疫苗占比次之,约占中国动物疫苗市场的27%。这也与中国的食品消费市场需求相符。伴侣动物用疫苗及其他仅占中国整个动物疫苗市场的2%左右。猪、禽类、反刍类动物在中国一般不作为宠物饲养,所以经济动物用疫苗是我国动物疫苗的主要市场。

Economic animal vaccine determines the Chinese animal vaccine market

养殖规模化将推升经济动物用疫苗的产业市值

中国政府将发展标准化规模养殖作为推进养殖现代化的重要举措,中国的规模化生产最早在生猪业运用,预计将来会同样运用在禽类、反刍类动物及其他经济动物的养殖中。

规模化养殖一般以企业为参与主体,目前较为常见的两种模式是“公司+农户”和公司自繁自养工厂化养殖”。中国,前者以温氏集团股份有限公司为代表,后者以牧原食品股份有限公司为代表。

2020年,中国生猪养殖规模化程度(生猪年出栏>500 )将超过60%。对比散户养殖,规模化养殖的疫苗免疫程序更加完善,每头猪的疫苗支出有所上升,一定程度上将推升中国经济动物用疫苗的市场规模。其他的经济动物进行规模化养殖后同样会抬升疫苗市值,由于市场对食品安全的要求日益提高,加之政府对规模化商业化养殖的鼓励,中国未来几年的经济动物用疫苗市场将稳定增长。

Trends in the scale of China's pig farming (by volume)

中国动物疫苗市场的现状与预测

中国动物疫苗的研究和生产起源于1918年,发展已历百年。由于动物疫苗产业在中国属于高度监管产业,相较于国外,行业发展稍显缓慢。直到2017年,中国才进入市场苗时代。此后,中国的动物疫苗产业进展迅速,目前已经处于自主研发阶段。

目前,中国动物疫苗行业产业集中度较高,以大中型企业为中坚力量,行业头部企业通过技术改革、自主研发、并购重组基本完成了产业布局,以中牧、金宇、易邦为第一集团。大中型企业拥有较高的毛利率和资产利润率,一定程度上挤压了中小企业的生存空间,预计兼并趋势将加剧。

较高的集中度使得中国的中大型企业具备更高的科研水平,在多种疫苗上取得了突破。非洲猪瘟疫情发生后,中国农业科学院第一时间组建了非洲猪瘟防控科技攻关项目组,以哈尔滨兽医研究所为牵头单位同其他部门及企业联合攻关,目前研究进展顺利。在将来,中国动物疫苗相关企业和国家机关的科研合作将会更为密切。

虽然疫情导致养殖散户大幅去化,中国的养殖规模化程度将加速提升,但动物疫苗产业可能会在未来出现增长乏力的情况。防疫体系高度发达时,重大疫病可能会被消除,届时动物疫苗的需求量将会下降。在美国,防疫以扑杀为主,预防为辅。通过这种方法,多数疫病被彻底消除。即使道路不同,各国政府的防疫目标都是消除疫病。在那之前,中国的动物保健企业需要打开海外市场以求生存。

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