医疗器械市场广，国内进口替代空间大

发布时间：2020年08月12日

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

全球医疗器械市场规模持续增长，美欧占据主要份额

全球医疗器械市场的分布情况方面，欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早，居民的收入水平及生活水平相对较高，对医疗器械产品的质量及服务要求较高，市场规模庞大、需求增长稳定。全球医疗器械整体维持一个缓慢增长态势，且其增长的主要动力来源于新品对存量的替代、配套耗材的使用以及新兴国家医疗器械市场的发展。

2017年全球医疗器械市场规模已经突破4000亿美元大关，2019年全球医疗器械市场规模为4519亿美元，预计2020年规模将有望达到4774亿美元。

中国医疗器械市场前景被看好

随着国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升，我国对医疗器械需求将持续增加。同时，在政策端，鼓励医疗器械创新和技术升级，为国产创新医疗器械开辟了绿色通道，推动进口替代，有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说，需求端和政策共同推动国内医疗器械市场快速发展。

2014年至2019年中国医疗器械市场保持高速增长态势。2016年我国医疗器械行业市场规模为3700亿元，截至2019年底，我国医疗器械行业市场规模达到了6285亿元，预计2024年我国医疗器械行业市场规模将超12000亿元。预期未来十年将是我国医疗器械行业发展的“黄金时期”，未来10年的复合增长率将超过10%，并将出现国产替代进口、自主创新、平台化布局、向下游产业链延伸等趋势。

IVD为全球医疗器械规模最大的子板块，在中国则是医学影像

从全球医疗器械细分领域来看， IVD是全球医疗器械行业发展规模最大的子板块，占市场总额的 15%;心血管相关器械以 14%紧随其后;而医学影像器械排名第三，占比 12%。而在中国，占前三位的是影像、IVD、低值耗材，其中医学影像是我国医疗器械行业份额最大的细分板块，占比16%。

国内医疗基建短缺，疫情过后将加快补齐

我国医疗基建短缺，疫后会加快医院建设速度：一个城市三甲医院的家数充分显示了当地的医疗资源和水平，武汉是全国三甲医院家数排名第四的城市。而本次疫情反应出武汉资源的短缺，实际上是对国内大部分城市敲醒了警钟：医疗资源还有待加强，否则没有足够的能力应对突发的公共卫生事件。据不完全统计，已经有6个地区提出了医院建设规划，其中苏州市宣布在“十四五”期间，三级医院数量要力争增长50%、增至36家，三甲医院要力争新增10家。

国内高端医疗器械的国产率低，进口替代空间广阔

高端影像市场被外资占据，尽管近年来国内影像行业实现了快速发展，本土医疗影像企业在中、低端市场占据了一席之地，但受限于技术、品牌、产品综合性能等方面的差距，高端市场大部分仍被外资占据，特别在CT、NMR、彩超、内窥镜等领域，外资占比超过80%。整体而言，我国医疗器械目前还是以中低端为主，产品结构升级空间大，若能在高端领域取得突破，进口替代前景广阔。

针对高端医疗器械较低的国产化率，习近平总书记要求加快高端设备自主可控，疫情后有望加强重症科室建设。政府工作报告要加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，实现高端医疗装备自主可控。此举为国内高端仪器设备的发展打下基调。