医疗器械市场广,国内进口替代空间大

    医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解;损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿;生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持;生命的支持或者维持;妊娠控制;通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息。

全球医疗器械市场规模持续增长,美欧占据主要份额

    全球医疗器械市场的分布情况方面,欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早,居民的收入水平及生活水平相对较高,对医疗器械产品的质量及服务要求较高,市场规模庞大、需求增长稳定。全球医疗器械整体维持一个缓慢增长态势,且其增长的主要动力来源于新品对存量的替代、配套耗材的使用以及新兴国家医疗器械市场的发展。

    2017年全球医疗器械市场规模已经突破4000亿美元大关,2019年全球医疗器械市场规模为4519亿美元,预计2020年规模将有望达到4774亿美元。


中国医疗器械市场前景被看好

    随着国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升,我国对医疗器械需求将持续增加。同时,在政策端,鼓励医疗器械创新和技术升级,为国产创新医疗器械开辟了绿色通道,推动进口替代,有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说,需求端和政策共同推动国内医疗器械市场快速发展。

    2014年至2019年中国医疗器械市场保持高速增长态势。2016年我国医疗器械行业市场规模为3700亿元,截至2019年底,我国医疗器械行业市场规模达到了6285亿元,预计2024年我国医疗器械行业市场规模将超12000亿元。预期未来十年将是我国医疗器械行业发展的“黄金时期”,未来10年的复合增长率将超过10%,并将出现国产替代进口、自主创新、平台化布局、向下游产业链延伸等趋势。

IVD为全球医疗器械规模最大的子板块,在中国则是医学影像

    从全球医疗器械细分领域来看, IVD是全球医疗器械行业发展规模最大的子板块,占市场总额的 15%;心血管相关器械以 14%紧随其后;而医学影像器械排名第三,占比 12%。而在中国,占前三位的是影像、IVD、低值耗材,其中医学影像是我国医疗器械行业份额最大的细分板块,占比16%。


国内医疗基建短缺,疫情过后将加快补齐

    我国医疗基建短缺,疫后会加快医院建设速度:一个城市三甲医院的家数充分显示了当地的医疗资源和水平,武汉是全国三甲医院家数排名第四的城市。而本次疫情反应出武汉资源的短缺,实际上是对国内大部分城市敲醒了警钟:医疗资源还有待加强,否则没有足够的能力应对突发的公共卫生事件。据不完全统计,已经有6个地区提出了医院建设规划,其中苏州市宣布在“十四五”期间,三级医院数量要力争增长50%、增至36家,三甲医院要力争新增10家。

国内高端医疗器械的国产率低,进口替代空间广阔

    高端影像市场被外资占据,尽管近年来国内影像行业实现了快速发展,本土医疗影像企业在中、低端市场占据了一席之地,但受限于技术、品牌、产品综合性能等方面的差距,高端市场大部分仍被外资占据,特别在CT、NMR、彩超、内窥镜等领域,外资占比超过80%。整体而言,我国医疗器械目前还是以中低端为主,产品结构升级空间大,若能在高端领域取得突破,进口替代前景广阔。

    针对高端医疗器械较低的国产化率,习近平总书记要求加快高端设备自主可控,疫情后有望加强重症科室建设。政府工作报告要加快补齐我国高端医疗装备短板,加快关键核心技术攻关,实现高端医疗装备自主可控。此举为国内高端仪器设备的发展打下基调。


国内医疗器械龙头相比国际龙头差甚远,国内公司营收差别也大

    国内已披露年报的59家上市医疗器械中,迈瑞医疗以165.56亿元稳居第一,同比增长83.39%。59家医疗器械上市公司创造营业收入合计1080亿元,同比增长13.98%,创造净利润达到了157.74亿元,同比增长10.57%。

    但是,我国医疗器械上市TOP10企业2019年共计营收612.7亿元,远远小于当年全球医疗器械龙头美敦力一家的营收2111亿元。可见,我国头部企业相比国际龙头存在较大差距,未来发展空间巨大。

同时,2019年我国医疗器械上市公司营收差距较大,营收Top20上市企业营收最高值为迈瑞医疗,营收达到165.56亿元,最低为尚荣医疗,营收为15.31亿元。营收Top20上市企业营收同比增长率整体处于较高水平。

    总体来讲,我国医疗器械水平得到较快发展,但是技术水平、产业规模、重点细分领域布局等方面相比国际水平仍然存在不足。而随着中国经济保持高质量发展,国民收入不断提高,以及医保普及范围和深度的提升,医疗覆盖面将越来越广,同时国内人口老龄化带来更多的医疗需求,我国对医疗器械需求相比全球更加强烈。

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