新能源汽车撑起高性能钕铁硼的市场蓝海

    钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的第三代稀土永磁材料,其主要稀土元素钕、铁及硼构成,主要制作工序包括熔炼、制粉、成型取向、烧结和机械加工等。在适当的温度、湿度且无强外磁场、辐射和其它影响磁性能因素的环境下,钕铁硼永磁材料的磁体性能不会产生较大损失,是当代磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,有利于实现电信号转换和电能—机械能传递等重要功能,使电子仪器、通信设备等逐步向小型化、轻薄化方向发展,被称为“万磁之王”。

市场主要以下游应用区别来高低端钕铁硼

    目前,根据《中国高新技术产品目录(2006)》规定,以速凝甩带法制成,内禀矫顽力Hcj(kOe)和最大磁能((BH)max,MGOe)之和大于60,用于制作中、小、微型特殊用途的永磁电机、传感器、磁共振仪、高级音像设备等的烧结钕铁硼永磁材料,属于我国重点鼓励和支持发展的高新技术产品。本行业将满足上述规定的产品定义为高性能钕铁硼永磁材料。

    但实际上,在市场中生产厂商往往不按照这样的标准区分低端和高性能钕铁硼,而是根据下游产品的需求差异进行划分。具体来看,低端钕铁硼的主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域,而高性能钕铁硼主要是指应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机、扬声器之中的磁钢,包括节能电机、汽车电机、风力发电、高级音像设备、电梯电机等。

    由于低端钕铁硼易于生产,生产进入门槛低,技术含量低,故低端钕铁硼行业呈现出产能较为分散、产品同质化严重等现象,导致市场供给过剩,生产商议价能力差,过量中小型钕铁硼生产商恶性竞争,主要靠压缩成本来争夺市场份额,销售盈利困难。而高性能钕铁硼的市场无论从技术、资金、人才或是下游企业认证等方面均有较高的准入门槛。

下游新能源汽车是高性能钕铁硼的主要增长点

    钕铁硼永磁材料行业产业链上游主要是稀土矿开采、稀土冶炼行业,中游是钕铁硼生产商,下游是消费电子产品、基础工业等传统领域,以及新能源、节能环保等新兴应用领域。

    在众多下游应用中,新能源汽车用永磁具有高毛利、高壁垒等特征,更是永磁行业的主要增长点。



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高性能钕铁硼应用在永磁同步电机的市场有望进一步扩大

    在传统汽车中,高性能钕铁硼往往应用在微电机与EPS,而在电动车领域,绝大部分电机采用永磁同步电机与感性异步电机,而高性能钕铁硼需求主要来自永磁同步电动机,特斯拉Model3和部分国产电动车应用的便是永磁同步电机。

    永磁同步电机在纯电动乘用车和混动乘用车中应用广泛。永磁同步电机的高性能钕铁硼磁材用量约1.8千克,考虑到毛坯到成品60%的耗损,该部分用量达到3千克,另外,EPS和其他零部件用量达到约0.4千克,因此纯电动单车用量达到约3.4千克,混动单车用量约2.2千克。鉴于永磁同步电机能量转换效率比较高、且能耗较低,在同等功率下永磁同步电机的体积更小,效率更高。预计未来将有更多的电动车型使用永磁同步电机,叠加更多车型配置双电机结构等,高性能钕铁硼在电动车中的单车用量存在进一步提升空间。

新能源汽车为高性能钕铁硼提供发展蓝海

    全球新能源车市场环境普遍向好,各大汽车企业加速布局新能源车,并且车型结构得到改善,新能源车市场将会迎来强力反弹。预计全球2020年电动车销量达到269万辆,同比增速达到22.27%,其中,纯电动车约201.75万辆,插电式混动车约67.25万辆。据此测算,2020年电动车领域对高性能磁材需求量将达到约8350吨,同比增长22.87%。假设新能源汽车渗透率逐年提升,2025年电动车渗透率达到17%,按照全球1亿辆汽车产量来测算,则电动车产量约为1700万辆,平均单车钕铁硼消耗量为3千克,据此测算到2025年,新能源车对高性能钕铁硼需求量达到5万吨以上,相当于再造了一个现有高性能钕铁硼市场。


    正海磁材拥有无氧工艺理论、TOPS细晶技术、THRED重稀土扩散技术三大核心技术,已经达到国际水平。通过5年多的布局,已在德国、日本、韩国、美国等海外市场相继注册成立了全资子公司,进入海外主流企业供应链体系,2019年海外的营收占比达到27%。预计新能源汽车用钕铁硼的未来2年对公司利润贡献将大幅提升。此外,为了匹配下游海外客户订单,未来2至3年规划在建产能投产后,公司钕铁硼产能将提升至1.5万吨,产能实现翻倍增长。


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