涡轮增压器市场垄断性强,行业变革尚需时日

    涡轮增压器的主要功能在于增加发电机的作用为提高发动机进气量以提高发动机的功率,涡轮增压技术在汽油发电机的应用中,可提高近20%的燃油效率、在柴油发动机中可以提高近40%的燃油效率。受国家"节能减排"政策的强力推动,未来涡轮增压器在中国新销售车辆中的配置率将继续提高,从而促进国内涡轮增压器市场进一步发展。

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    中国是世界最大的汽车市场加上绿色发展是全球共同的主题,对于汽车行业的管理日益受到政府的重视。

    近年来,"节能减排"是国内汽车行业发展的主旋律。 2012年6月,国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中指出,"到2020年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每一百公里5.0升,节能型乘用车燃料消耗量降至每一百公里4.5升,商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平"。

    工信部统计数据显示,截至2019年,119家境内乘用车生产企业累计生产乘用车2001.75万辆,平均整车整备质量为1461千克,平均燃料消耗量实际值为每一百公里5.53。可见这一实际值接近但还没达到2020年的目标。

    在众多 "节能减排"的技术中,涡轮增压技术被认为是更具经济效益的节能技术。在新能源汽车消费市场尚不成熟的当下,节能技术的进步仍是多数汽车企业的选择,这为涡轮增压器市场提供发展空间。

汽车市场是涡轮增压器的主要下游市场

    涡轮增压器的市场空间与内燃机应用量以及涡轮增压器在内燃机中的配置情况,内燃机属于发电机的一种,其应用范围非常广泛。常见的应用领域主要在汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等。由于近年来汽车市场得到不错的发展,相对涡轮增压器其他下游市场来说,汽车领域的产销规模最大,成为内燃机的主要应用市场。

全球及中国的涡轮增压器销量不断上涨

    从全球车用涡轮增压器销量来看,从2016年的3800万个增长至2019年的4645万个,年复合增长率为5.1%,2019年同比增长5.3%,预计到2021年全球车用涡轮增压器销量在5200万个左右。

    截至到2019年中国车用涡轮增压器销量为1196万个,同比增长7.6%。2016年至2019年的复合增长率为7.4%,高于世界平均水平。预计到2021年中国车用涡轮增压器销量约为1472万个。

中国涡轮渗透率近年来稳步提升,有望于2021年与世界渗透率平齐

    渗透率方面,据统计,2016年全球涡轮增压器渗透率为40%,同年在中国的渗透率为32%,略有差距。截止2018年,全球涡轮增压器渗透率为44%,在中国则为40%,尽管渗透率不及世界水平,但增长速度高于全球速度。预计到2021年中国涡轮增压器渗透率与全球渗透率平齐,约为48%。可见,全球及中国的涡轮增压器渗透水平均不高,在涡轮增压器下游市场不断扩张的情况下,涡轮增压器未来的成长空间还很大。

涡轮增压器市场被少数巨头垄断,无论国际还是国内

    全球涡轮增压器行业垄断性很强,全球市场由五大寡头主导,他们分别是霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨和博世马勒,这五大巨头共占据全球90%的市场份额。其中霍尼韦尔涡轮增压器出货量占据全球约28%的市场份额,是全球第一大涡轮增压器制造商。

    同样,在中国的乘用车涡轮增压器市场中,呈现出绝对的垄断势头,96%的市场份额被行业巨头所掌握,但是主导企业与全球市场的有部分差别,主要包括博格华纳、三菱重工、石川岛播磨、霍尼韦尔等。其中博格华纳的市场份额达到40%,远高于世界市场的行业龙头霍尼韦尔,这是由于博格华纳在产品定位、市场定价上更迎合中国市场的需求,加上博格华纳更早一步进入中国市场,所以现阶段博格华纳是中国涡轮增压器市场的主导者。

现阶段国内市场主要由国际制造商主导

    在关键零部件的生产及检测设备上我国与国外还存在着明显差距,这也是我国涡轮增压器迟迟未发展起来的主要原因。因此我国无论是在产能规模还是技术研发上,国内自主涡轮增压器企业与国际巨头之间均存在较大差距,目前国内涡轮增压器企业对国际巨头来说不具备任何威胁,国际涡轮增压器制造商在国内市场仍将占据主导地位。但我国是一个消费大国,本土内需将成为本土企业产能和技术发展的希望,在国内大循环的背景下,中国涡轮增压器企业有望得到进一步发展。

    目前国内涡轮增压器零部件公司中主要有贝斯特、蠡湖股份、科华控股。蠡湖股份主要做压气机壳、涡轮壳,科华控股做液压泵阀、中间壳。贝斯特主要生产涡轮增压器精密轴承件、中间壳、发动机缸体等,以及座椅构件等飞机机舱零部件和用于汽车、轨道交通等领域的工装夹具。贝斯特的毛利率和净利率都显著高于蠡湖股份和科华股份。且霍尼韦尔近几年一直是贝斯特的第一大客户,占公司的收入比例保持在30%左右。全球五大供应商目前都已成贝斯特客户,近期贝斯特打入特斯拉的供应链,未来贝斯特市场潜力巨大。

    汽车电动化的趋势明朗的背景下,涡轮增压器的发展也趋于电子化,即未来涡轮增压器更趋向电子增压技术。电子增压是指原有的排气装置被电机替代以推动涡轮运转,由于电机在控制层面的精准度更高,这样可以很好的解决普遍存在于涡轮内的不通畅问题。但由于电子增压器需要电压作为支撑,而现阶段汽车的12V电压满足不了电子增压器发电需求,所以当下电子增压器没有得到普遍应用。而这种现象只是暂时的,未来随着技术的进步,汽车内电子增压器的电压得以解决,届时行业又将迎来一场变革。


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