设备租赁行业乐观,工程机械租赁市场可期

我国设备租赁行业发展仍处于成长期

    我国设备租赁行业起步于八十年代初,配合我国技术引进和出口加工的兴起,融资租赁服务被引入到中国,开始提供资金进口先进设备及技术。

    随着租赁行业逐步发展,我国先后出台了一系列关于租赁行业的法律法规,1999年《合同法》将经营租赁和融资租赁纳入规范管理的轨道;2000年中国人民银行颁布了《金融租赁公司管理办法》;2001年我国加入世界贸易组织为租赁行业发展带来的新的机遇,一方面得益于航运、贸易快速发展带来的设备租赁需求,另一方面海外租赁公司进入中国,带来了新业态的业务发展模式和租赁业务的需求群体,优化了我国租赁行业结构。

    在政策、市场、机制等各方面因素的综合作用下,租赁行业总体形成企业数量和行业规模增长相叠加的效果。据不完全统计,截至2019年,我国设备综合渗透率仅有万分之三。租赁公司数量高速增长,其中私营中小型经营租赁企业、外资租赁公司的数量呈爆发式增长,融资租赁公司数量从2013年的1026家增加至2019年的12130家,其中金融租赁企业70家,内资租赁企业403家,外资租赁企业11657家。


    设备租赁、大型农机具、汽车、工艺技术装备、工程建筑设备、发电机组、工业设施、办公设备等也形成了规模巨大、覆盖广泛的租赁产业。而随着国家加速推进城镇化建设,在房地产和基础设施建设、能源化工建设中,工程机械行业取得较大发展,中国工程机械租赁行业发展也十分迅速,我国成为全球最大的工程机械租赁市场。放眼全球,工程机械租赁市场规模超过400亿美元,约相当于工程机械总产值的25%。

国内工程机械租赁行业正处于发展期

    我国工程机械租赁市场的发展是伴随着整个工程机械市场发展起来的,面对国内工程机械市场的激烈竞争,制造企业为了扩大自己产品的市场份额,采用了“分期付款”、“以租代售”或“先租后购”等灵活销售手段。近年来我国工程机械租赁渗透率不断提高,市场规模保持较快增长速度,行业正处于发展阶段,但是随着行业的逐步壮大,未来5年将逐步走向成熟阶段。

工程机械租赁行业市场规模逐步扩大

    受人口增长、城镇化进程推进以及国家政策的鼓励,中国工程机械租赁市场规模逐年增长。市场规模从2010年1500亿增长到2019年7000亿,复合增长率达18.7%。

工程机械租赁行业优点突出

    对于建筑工程施工企业来说,相比于自购设备,租赁工程机械设备在成本、服务、施工效率和设备使用率具有明显优势。

行业竞争格局分散

    中国工程机械租赁市场的市场集中度很低,排名第一的庞源租赁2019年收入为29.27亿元,市场占有率不到5%。根据行业调研,目前我国工程机械租赁前100强的市场占有率不到10%,大约相当于美国 80 年代中期的水平,美国现在前3强的市场占有率大约占到23%,美国工程机械租赁龙头企业联合租赁市场占有率大约为13%。可见,国内工程机械租赁市场竞争格局分散,龙头企业仍有很大的提升空间。

工程机械租赁市场渗透率有待进一步提高

    目前设备租赁企业数量已过万家,但规模普遍较小,以中小型租赁企业为主,资本在5000万元以上的工程机械专业租赁企业不过百余家。从世界范围看,工程机械租赁的市场占到工程机械总值的25%。我国只有10%的工程机械产品进入了租赁市场,而欧洲的这个数据为85%,国内工程机械租赁市场的上升空间还很大。

中国工程机械租赁市场红利加速释放

    2013 年9 月和10 月,习近平总书记先后提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想,为国内建筑机械设备“走出去”的深度推进提供了新的方向,已经促使我国工程机械设备生产厂家对国际市场进行了战略布局。“一带一路”贯穿亚、欧、非大陆,重点涉及65个国家和地区,沿线国家大多数财政紧张、人均GDP不高、基建投资较为不足,据估算,亚、非沿线国家较我国分别有10% 和20% 的城镇化提升空间。据此分析,沿线国家一方面有大量基建需求,另一方面对低成本的设备租赁可能有一定需求,不失为设备租赁业深度参与当地基建施工市场的好机会。

    而如今世界各地为应对新冠肺炎疫情的冲击,实体企业优化设备资源配置、提高资金使用效率、降低运营成本的需求提升将加速资产轻量化进程,从而进一步推动租赁渗透率的提升。同时,国内推动现代制造服务业发展以及监管政策的日趋完善正不断优化行业经营环境,金融业加速改革及直接融资占比的提升则为租赁企业拓宽了融资渠道。

    国内工程机械融资租赁行业近年来得到快速发展,随着国内众多基础设施建设的开工,对工程机械需求量也逐步拉升,虽然行业前景乐观,但目前整体行业还存在很多问题:一是行业发展不规范,缺乏行业统一约束制度和准则;二是行业集中度较高,国内工程机械融资租赁市场占有率较高的企业,基本都是厂商系下属子公司在做专业融资租赁经营业务,厂商系在设备和资本方面都占绝对优势;三是行业进入门槛提高,资质审批权限统一归属到银监会,同时对注册条件相对严格。

    总的来看,发展工程机械设备租赁对于多元化发展、抗风险程度以及节约资源方面有着深远的意义。现阶段,我国工程机械设备租赁市场虽然整体上发展尚未成熟,但因其独有的行业属性所具有不可忽视的市场价值和潜在价值,具有持续发展的基础和迫切性。同时,整个经济环境和产业环境也需要并支持其更好地发挥自己应有的作用,发展空间值得持续关注。


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