热管理格局发生改变,电池热管理领域重开新局

    随着新能源汽车政策的积极推进,各国车企大力布局新能源汽车板块,汽车电动化势不可挡。自2019年初至今,中国车友们对于电动车的接纳程度越来越高,对于电动车的性能要求也越来越细腻。而近来,频繁报道的电动汽车起火事件勾起人们的神经。

    2019年3月18日到7月1日,国内发生了几十起新能源汽车起火事故。这样推算,2019年国内的新能源汽车起火事故可能超过了100起。其中电池问题仍然是起火事故的主要原因。仅在今年5月份,从浙江杭州到广东东莞,再到湖南长沙,都发生了新能源汽车自燃事件,导致了惨烈的人员伤亡。

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    一系列事故让有意入手电动汽车的潜在消费者望而却步,严重影响人们对电动汽车的信任,若不能得到及时解决,其成为电动化发展中毒瘤。

    5月13日,工信部连发三道加急文书,给电动车上了一系列“紧箍咒”,其中有一条硬性规定“电池系统5分钟内不起火不爆炸”。

    关乎生命的 “关键5分钟”以及消除人们顾虑的,全要看一套关键的零部件系统——热管理。热管理是对汽车冷热的调控。这个系统可以根据汽车行驶的环境,调节汽车各零部件的工作温度,让每个设备都保持最佳运行温度。

新能源汽车热管理新增多个冷却需求,电池冷却为首要

    在传统燃油车中,热管理包括空调系统的热管理和发动机等其它发热设备的冷却,热管理系统发展了十几年,技术和产品都已经趋于成熟,市场格局也相当稳定。行业的转机发生在于新能源汽车的蓬勃发展。

    在新能源汽车板块,热管理直接影响电动车动力电池安全性、使用寿命、充放电次数等。

    与传统汽车相比,新能源汽车热管理要求高于传统汽车,新能源汽车热管理系统更复杂,不仅有空调系统,而且新增电池、驱动电机等部件都是具有冷却需求。热管理系统的核心功能,就集中于空调系统和电池热管理这两个部分。

    空调系统是夏季人们离不开的救命配置,目前新能源汽车上,重点采用涡旋式电动压缩机来制冷。在冬季,由于不像燃油车可以用发动机自产热量供暖,新能源汽车要借助PTC电加热器来进行制热。

    热管理除了给人提供适宜的驾驶环境,更要为动力电池营造良好的运作温度,这不仅是为动力电池提供最佳工作环境,更是为人们的平安驾驶提供保障。

    新能源动力电池待解决的两个问题是夏季高温容易自燃和冬季低温续航受影响,而解决这两个问题关键在于电池热管理系统的性能高低,其核心便是电池热管理能否确保动力电池在20°C-35°C的高效工作区间内稳定运行。

    目前,电池热管理分为风冷、液冷和变相材料冷却这三种技术,根据新能源车配置高低,技术路径各有取舍。

    风冷尽管散热效果差,但成本低,近半新能源车的选择;液冷散热效果较好但是对技术和成本有更高的要求,是国内插电混动和高级别纯电动车以及海外重点车型的首选,也是未来的主趋势;变相材料还处于研发阶段,极具发展潜力。

新能源汽车热管理系统单车具有更高的价值量

    新能源汽车热管理系统较传统汽车新增冷却板、电池冷却器、电子水泵、电子膨胀阀、PTC加热器或热泵系统等,核心产品价值量从2230元提升至6410元左右。

新能源汽车为热管理系统扩增量

    随着世界各国积极制定传统燃油车时间表,全球各大车企业也在纷纷发布新能源汽车发展战略,新能源汽车产业在全球迅速发展。在全球范围来看,去碳化、新能源汽车电动化将成为全面共识,新能源汽车未来产销量会持续上升。预计到2020年,全球新能源汽车产量将达423万辆,未来五年复合年均增长率达35.8%。

    新能源行业历经十年发展,截止2019年全球电动汽车的渗透率仅为1.7%,而在中国的渗透率为5%。预计到2020年,中国电动汽车产销量将会超过200万辆,其渗透率将会达到6.67%,到2025年目标渗透率为20%,未来新能源汽车前景广阔。

    新能源汽车热管理是一个随着新能源整车增长而增长的增量市场,随着新能源汽车的渗透率提升以及产品性能升级,热管理系统行业未来市场空间和价值巨大。按照新能源汽车热处理产品价值量6410元计算,预计2020年我国新能源汽车热管理市场达到128亿元。而2025年将会飙升至418亿元,放眼全球,则是2025年的千亿大突破。

电池热管理格局重新排坐,国内企业有望实现弯道超车

    在传统汽车热管理领域,行业四大巨头居高不下,分别是电装、法雷奥、马勒、翰昂,四家企业合计占据全球汽车热管理54%的市场。前三者为综合型零部件巨头,翰昂则是专门提供热管理解决方案。

    巨头们在这个领域深耕多年,积累了十分丰富的技术经验,在新能源大潮中,空调系统因为技术更新较少,可以在原有的技术方案上进行更新,并将自身优势顺利平移。而在电池热管理领域,产业完全是新开发的,不存在任何技术壁垒,所有企业在这一板块上化整为零,行业格局重新排位。而对于新晋零部件厂商来说,不再有被龙头遏制的局面,终于迎来换新天的机会了。

    国内的传统热管理龙头如银伦股份、三花智控等企业,近年来聚焦新能源热管理领域,抢先布局赛道。且国内市场在全球新能源产业中有着重要地位,今年市场规模占到了全球的44%,国内厂商立足国内市场,完全有弯道超车的可能。

    银伦股份新能源汽车热管理器进入特斯拉,2021年放量。3月16日,公司公告获得北美大客户特斯拉“汽车换热模块产品”配套,主要供应其上海工厂Model Y车型,预计2021年起放量。此外,热泵空调系统今年进入江铃新能源GSE、电子水泵等新产品有望进一步打开市场空间。三花智控手上握着电子膨胀阀、截止阀、四通阀等王牌产品,市场占有率都是全球第一,凭借着几款核心产品的金字招牌,成了国产特斯拉的供应商,未来空间值得期待。

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