密封件行业整体乐观,机械密封持好光景

    在工业应用领域中,密封是指用于防止液体或气体等流体从机械设备缝隙相邻结合面间泄漏,以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件。广泛应用在石油、化工、冶金、航空等领域,确保设备的稳定正常运行。凡是泵、压缩机等运作流体有关的旋转机械都会用到密封件,尽管密封件占整套设备的比重不高,但是其性能对于保障设备安全稳定运行、以及环境保护具有极其重要的意义。

    密封件根据密封工作时零件间是否运动可将密封分为静密封和动密封两大类;按照所用材料可分为金属密封件、橡胶密封件和塑料密封件三大类,目前主要以金属密封件为主,橡胶和塑料密封件产品比重较小。


    金属密封件是机械设备的重要基础零部件,被广泛应用于机械、石油、化工、冶金、电力等行业中。

国内普通机械密封技术趋于成熟,高端产品等待进一步国产化

    机械密封是动密封的一种,由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成,极易受损,特别是用于高温、高压、高速、高腐蚀性等介质下的机械密封更换周期为一至三年,可见市场对机械密封的需求较频繁也稳定,体现非常优质的工业消费品特质,而能生产优质的密封件厂商能够获得超额的盈利能力。

    国内机械密封行业经过多年的技术积累和发展,普通机械密封技术及产品日趋成熟,性能接近国外产品,该领域基本实现进口替代。但高端产品市场还处于依赖进口的被动局面,仅有少数具备一定研发设计、生产和服务能力的国内企业如四川日机密封件股份有限公司、丹东克隆等。

    我国机械密封市场中,高端市场占比大约为20%,产品以高参数机械密封件为主,主要应用于核电、军工以及航空航天;中端市场占比约为35%,产品应用广泛,如化工厂、食品生产、制药、造纸等领域;低端市场占比大约在45%左右,产品以轻型机械密封件、垫片密封件以及其他低参数机械密封件为主。

密封件行业整体情况乐观

    近几十年来,国内密封件制造行业取得长足的进步。由起初几平米的小车间发展壮大成为聚集一方的产业群,能够满足千变万化的设备装置需求,成为中国机械工业的重要基础行业,具备一定竞争力与国际厂商抗衡,为国民经济建设做出重大贡献。

    金属密封件制造,指以金属为原料制作密封件的生产活动。改革开放的三十多年中,我国金属密封件制造业迅速成长,取得很大的进步,目前行业已经完全发展成为一个竞争性的行业。2017年我国金属密封件销售收入为739.05亿元。但受国内行业转型的影响,金属密封细分市场受下游行业影响严重,其市场规模波动较大。


    橡胶密封件属于机械基础件,直接影响机械产品的性能、质量、可靠性等方面,对提高国家和地区的现代化、工业化水平有着至关重要的作用。越是现代化、高水平的主机,对其配套的基础零部件要求就越高。长期以来,机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类,受到了各国越来越多的关注。2016年我国橡胶密封件市场规模达207.8亿元,同比增长17.66%。



管网建设贡献增量

    机械密封是工业易耗品,企业与下游客户的粘性较强,消费属性明显。密封件的专业性、重要性又确保其较强的用户粘性,因此新增收入不断滚动贡献更新收入。今年7月,国家管网公司进入正常运营阶段,目前已开始在天然气、成品油、原油运输上陆续进行投资建设,这将是密封件的一大需求增量。


    基于石油化工、电力、煤化工和冶金的市场预算的基础上,预计2020年机械密封的市场规模超70亿元。

    石油化工行业是我国国民经济重要的能源和基础原材料工业,石油化工行业的发展一定程度上反应一个国家或地区的工业发展水平。近年来我国石油化工行业得到快速发展,从产值总量来看,我国是全球第一大石油化工国。化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高,行业发展的质量和效益明显增强。机械密封主要应用于石油化工行业中的炼油、乙烯、油品管道输送、天然气管道输送、化纤、烧碱(离子膜法)和LNG等领域的主机。可见石油化工行业对机械密封的需求将在较长时期内保持稳定增长。


    煤化工行业注重加强技术和装备创新。所有的煤化工项目中都需要配置大量的泵和压缩机,需要机械密封等重要配件的产品支持。而电力是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局。煤化工行业的装备创新无疑为机械密封行业提供又一个稳定增长空间。我国电力工业的发展前景非常广阔,电力工业设备继续朝着大容量、高参数、环保型的方向发展,电力行业对机械密封产品的需求量将会有大幅增长。

    尽管近年来在市场需求拉动下,机械密封行业获得了快速发展,但国内机械密封行业基础差、投入少、实力弱等原因使得在高端产品领域略逊几筹,高端产品市场几乎被美、日、德等强国所垄断。在国家启动“国内大循环”的大背景下,密封件国产化是实现油气供应链安全的重要保障,国内厂商有望乘风破浪,持续蚕食约翰克兰、博格曼等国际龙头的市场份额。

国内密封件行业龙头:日机密封

    日机密封凭借优质的产品性能稳夺国内机械密封领域绝对龙头,在增量市场的市占率可达40%,2019年日机密封营业额为8.9亿元,同比增长25.4%,其中90%以上的营收与密封件相关。今年2月复工后,基本保持满产运转,上半年的产能较去年同期增长约10%。随着阳密封二期项目于去年9月底投产,日机密封开始启动本部、华阳密封及优泰科的产能增扩计划。预计日机密封2020-2022年的净利润增速分别为24.3%、23.7%、24.5%,公司发展前景可观。


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