轮胎行业稳健增长,EVE胶有望推动橡胶产业迭代升级

    汽车数量的不断上涨,推动相关产业链的向前发展。轮胎行业借汽车的东风,吸纳庞大的市场需求。而作为占据轮胎一半成本的橡胶,国内市场的橡胶消费量居于世界首位,但是天然橡胶的自给率已下降至20%,增加天然橡胶进口量或寻找其替代品成为国内解决天然橡胶短缺问题的主要方向。推翻轮胎魔鬼三角的EVE胶产业化落地,不仅给国内轮胎行业的长足发展提供有力支撑,并有望推动橡胶产业的迭代升级。

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汽车保有量是轮胎需求的重要保障

    亚太地区成为近年来核心增量,尤其是中国。数据显示,2019年全球汽车销量达0.91亿辆,同比下降约4%。从历史数据来看,2005年至2019年全球主要国家汽车销量中,亚太地区占比从2005年的31%提升到2019年48%,其中核心动力来源于中国,中国区占比从2005年的8.73%提升到2019年的28.23%。

    亚太地区汽车保有量空间仍然较大。汽车保有量天花板长期决定要素是人口,而保有量斜率由经济发展速度决定,即GDP增速。从当前经济发展阶段及汽车保有量来看,中国及印度等地汽车保有量空间仍然较大。虽然中国新车销量近年来表现一般,但我们认为中国汽车保有量长期仍具备翻倍空间,新车销量未来10年增速预计2%-3%。

    长期来看,印度等新兴国家有望接力,速度取决于经济增长。回看中国在2005年至2010年期间,人均GDP快速提升,带动汽车销量快速增长,2005年国内汽车销量为576万辆,2010年为1806万辆,增速迅猛。当前印度等人口大国人均GDP进入中国2005年左右水平,全球汽车销量驱动力有望在继中国之后,印度等新兴国家有望迎来接力。

替换市场是轮胎市场的主力军

    在全球保有汽车及新车需求拉动下,轮胎市场维持稳定增长。轿车与轮胎的配套比例为1:5,载重车与轮胎配套比例平均约为1:11;在替换市场,每辆轿车每年需替换1.5条轮胎,工程机械与载重机械的替换系数高于轿车,轮胎行业70%以上的需求由汽车保有量创造。因此,轮胎需求较新车市场更具刚性,新车销量周期波动对轮胎市场的影响相对较弱。

    2018年全球轮胎市场规模约1700亿美元,约15亿个是乘用车及轻型车轮胎,约2.2亿个为卡车及公交车轮胎。全球轮胎约四分之三的需求来源于替换市场,1/4来源于新车市场。

全球轮胎竞争格局有望发生变化,国内占比不断提升

    全球轮胎行业竞争格局呈现四大梯队,第一梯队包括米其林、普利司通、固特异,第二梯队包括住友、优科豪马、韩泰。高端轮胎市场主要被倍耐力、米其林等占据。

    世界制造业重心正在往中国市场转移,带来国际竞争的同时也带来了国际机遇。当前,中国作为全球第一大汽车产销国,汽车轮胎与其整车产销地位不匹配,轮胎企业整体比较小,但成长速度相对较快。2019年全球轮胎市场需求约17.85亿条,中国轮胎产量达6.52亿条,占全球比重约37%,较2015年提升约4个百分点。


中国天然橡胶自给率低于战略安全警戒线

    轮胎核心成本是橡胶。目前,全球天然橡胶种植区域主要集中在东南亚地区,种植面积约占世界的90%,其中泰国、印度尼西亚、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%左右。天然橡胶、合成橡胶的需求间接反映经济体的工业化水平和消费水平,国际橡胶消费集中度较高,前三位消费大国(中国、美国和日本)消费量占全球消费比重约50%。由于全球制造业向中国转移以及中国消费总量上升和结构升级,使得中国稳居世界第一大橡胶消费国和进口国。近几年,进口天然橡胶占我国橡胶消费量的比重不断上升,天然橡胶自给率已下降到20%,低于1/3的战略安全警戒线。

EVE胶有望突破魔鬼三角,实现产业升级

    天然橡胶的紧缺让国内选择进口橡胶的同时积极延伸合成橡胶领域。软控股份旗下的橡胶研究院自2013年就开始进行合成橡胶湿法混炼工艺技术的研究与开发,成果产品便是绿色新材料EVE胶,目的是同时提高耐磨性、抗湿滑性、滚动阻力三种性能。今年6月9日,软控股份控股子公司益凯新材料有限公司正式启动化学炼胶30万吨项目,这标志着EVE胶产业化驶入快车道。

    EVE同时提高的三种性能正是轮胎界的几个关键因素。但出于三种自身性能的原因,在制作轮胎时无法同时兼三大性能于一身,即在牺牲某一种或两种性能的同时才能获得另一种性能的改善,这也就是常说的轮胎的魔鬼三角。

    益凯新材料有限公司EVE胶已在橡胶轮胎行业内成功应用,并在国内外投放EVE轮胎超过20万条。根据已完成的多款车型轮胎评价数据,多项主要性能指标超越其原配胎。

所以此次新型化学炼胶项目是具有划时代、里程碑式的意义,前无古人,没有任何技术经验参考,它实现多种新技术、多种新装备、多种新材料、多种新工艺、多种新产品的集成创新。该技术的产业化将极大提升橡胶轮胎产品性能,推动整个产业的快速迭代升级。


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