继智能电表后,配网市场成为HPLC另一个增长点

    HPLC是高速电力线载波,也称为宽带电力线载波,是在低压电力线上进行数据传输的宽带电力线载波技术。宽带电力线载波通信网络则是以电力线作为通信媒介,实现低压电力用户用电信息汇聚、传输、交互的通信网络。宽带电力线载波主要采用了正交频分复用技术,频段使用2MHz-12MHz。与传统的低速窄带电力线载波技术而言,HPLC技术具有带宽大、传输速率高,可以满足低压电力线载波通信更高的需求。

    2019年国家电网提出了"三型两网","两网"即坚强智能电网和泛在电力物联网。利用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节的万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。泛在电力物联网承载的是数据流,与承载电力流的坚强智能电网共同构成能源流、业务流、数据流"三流合一"的能源互联网。数据流的实现离不开现在的有线和无线物联网技术,如光纤、电力无线专网、NB-IoT、蓝牙、5G、HPLC等等。

    HPLC在感知连接通信上可以发挥更大的作用,可以实现高频次数据采集、远程监测、用能管理、用电分析、故障抢修等各种应用,HPLC通信单元是泛在电力物联网在感知层重要的通信设备。另,HPLC与无线技术的融合为泛在电力物联网提供了更多的接入可能。

    目前,HPLC最大的市场应用还是国家电网招标的电能表及用电信息采集设备。2018年第四季度,国家电网对HPLC模块开始统一招标,采购量4269万只,采购金额为24.6亿元,均价约57.7元。

    根据国家电网2019年招标的情况,HPLC相关产品主要应用于集中器I型上,相关HPLC设备数量总计为1,208,864只。其中,仅具备HPLC的仅2500只,4G与HPLC技术融合的相关设备数量为1,197,364只。2019年交付数量为223,635只,2020年交付数量为985,229只。

    从2019年第一次招标情况来看,HPLC作为本地通信技术还融合了远程通信(4G)应用在集中器I型上。有线技术融合无线技术是HPLC应用的一个特点。除了4G公网之外,还可以融合无线微功率、NB-IoT、专网等无线技术,可以大大拓展HPLC更多的应用发展空间。尤其是在建筑楼宇内,无线总有所不及,会有信号盲区,借助HPLC技术可以更好地实现通信连接。随着HPLC在国家电网推动下,将来会带动起更多的市场应用。

    2017年中国电力线载波通信芯片行业产量达到12350万颗,市场规模达到30亿元,较2016年同期增长21.71%;2019年电力线载波通信模块产值达到60亿元,到2025年中国电力线载波通信芯片及模块将带动电网载波通信、物联网、智能家居行业相关市场总规模达到3000亿元。

有望成为泛在电力物联网最重要终端的智能电表继续拉动HPLC需求

    智能电表是智能电网,特别是智能配电网数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。对于广大用户来说,智能电表取代机械表和电子式电能表,可以让用户足不出户就可以完成用电缴费,实时查看用电情况,了解电量剩余状况,极大的方便了群众的生活。

    电网智能化已成为当今一种不可逆转的社会潮流。按照国家"十三五"规划,2020年我国将全面进入"电网2.0"时代,实现智能电表100%覆盖。

    目前,中国智能电表的安装主要采用招投标方式,智能电表招标首先由各省电力公司上报需求,再由国家电网和南方电网统一招标。其中,自2009年国家电网开展智能电表推广,对智能电表开始招标以来,每年招标次数呈下降的变化趋势,2011年招标次数达到5次,随后逐年下降,2016年开始,逐渐稳定到每年两次招标,2019年,国家电网智能电表招标总量7721万只,同比增长46%;比智能电表初装期即2010年至2017年年平均招标总量6800万只还高出13.5%。可见国家电网泛在电力物联网建设的推进,加快2009版的标准智能电表更换进度。

    HPLC市场总体容量4.5亿只,来源于国内总体的智能电表市场。目前已经招标了约2亿只,剩下2.3-2.5亿只的空间预计在2021年2022年两年之内招完,这是纯智能电表的市场。

    随着智慧城市,物联网的发展,智能电表有望成为泛在电力物联网最重要的终端,未来也将有更多企业入局智能电表行业。

配网市场成为下一个增长点

    未来还有一块更大市场,就是配网市场。配网市场是指未来所有需要在配电网络10千伏到30千伏区间内工作的设备,都需要接入一个融合终端里面,即代表所有的设备都要具备HPLC通讯或者HPLC加双模的通讯方式,由他们把数据采集上来之后汇报给融合终端,再由融合终端进行综合处理之后汇报到云端进行处理。未来有望是智慧家庭、光伏发电、电力汽车充电等应用的主要通信手段。

    保守估计配网市场是电能表市场的三至五倍,约15-20亿区间。推测这个模块的价格120-130元,甚至可能更高,总量15亿左右空间,2023年开始每年可能都有200-300亿的市场规模。

市场格局

    行内主要企业包括北京智芯微、青岛东软载波、海思、深圳力合微电子、上海云间半导体、南瑞微电子等等。北京智芯微国家电网信通产业集团的下属企业,受政策优惠支持,市场优势一直在。排名其次是海思、青岛东软和深圳力合微。其中深圳力合微于2019年,成功完成了高速电力线通信线路驱动芯片的自主研发,并向市场正式推出,目前已取得规模预售订单。该芯片通过了专业机构的相关检测,达到了可完全替代国外同类产品的水平。



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