国内市场吸引以出口为生的本土敷料企业纷纷回头,市场看点在哪?

    医用敷料的存在主要为伤口提供无菌的环境,有效隔绝外界的污染,防止在侵入性外科手术时感染源在医护人员和患者之间、患者与患者之间的传播,确保患者与医护人员的安全,进而有效控制医院内交叉感染。医用敷料是有创操作中必不可少的材料,有伤口的地方自然少不了医用敷料的身影。

    广义的医用敷料不仅包括常见的伤口护理产品,还包括手术室感染防护和医用防护产品,以及压力和固定类产品等。本文站在狭义的医用敷料即伤口护理产品的角度展开。伤口护理产品指作为伤口处的覆盖物,在伤口愈合过程中,可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用,避免或控制伤口感染,提供有利于创面愈合的环境的医疗器械。

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    以“湿润愈合理论”为分界线,医用敷料分为传统医用敷料和新型医用敷料。传统医用敷料主要使用天然纱布、棉垫和合成纤维等,新型伤口敷料包括泡沫敷料、海藻酸敷料、聚合物纳米纤维敷料,胶原海绵以及人工真皮修复材料等。

政策驱动医用敷料行业发展

    近几年来,国家出台了一系列政策,为国内包括医用敷料行业在内的医疗器械行业的发展提供了有效保障,我国医用敷料行业整体发展水平和国际竞争力有望进一步提高。

2016年,国务院发布的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》提出,到2020年,普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。2018年由国家统计局出台的《战略性新兴产业分类》明确将卫生材料及敷料列入生物产业大类项目下的其他生物医用材料及用品制造产业项目中。

人口老龄化为医用敷料提供发展窗口

    60岁以上人群是老年性疾病及慢性疾病的高发人群。老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍,60岁以上慢性疾病患病率是全部人口的3.2倍,伤残率是全部的3.6倍。

    数据显示,截至2017年底,国内60岁以上老年人口数达24,090万人,占比达到17.3%。由此可见,中国人口老龄化进程加速,将促进医疗市场不断扩容。



    同时,人口老龄化带来入院人数和手术人次逐年增加,住院人数在2015年突破2.1亿人,手术人次在2015年达4,556万人次,我国人口老龄化进程加速推动了我国医用敷料市场的增加。

更优化的新型敷料将成为行业趋势

    过去,医学界认为保持干燥对促进伤口愈合具有重要意义,保持伤口干燥的伤口敷料就属于传统伤口护理产品。但是传统敷料由于不具备治疗、修复等功能,在临床中应用范围受到局限。

    1962 年,英国人Winter提出了“湿润伤口愈合理论”,即伤口在湿润的环境下比干燥的环境下愈合要快,使得人们对伤口愈合过程的认识有了突破性的进展,新型伤口敷料便是在这一理论上发展起来的。

    与传统敷料相比,新型敷料具有减轻换药痛苦、显著缩短护理时间、降低医务人员的劳动强度、换药操作简便易行,降低综合治疗成本,更迎合患需求。

    2016 年,新型敷料在全球的占比达到59.53%,在发达地区的占比可达80%以上。从发展趋势看,随着生活节奏的加快以及工作压力的加大,人们更希望缩短康复时间。即使新型敷料相比传统敷料价格稍贵,但是人们宁愿较多的金钱成本以获得更多的时间。人们对新型敷料的需求日益迫切,未来新型敷料的占比将进一步扩大。



国产医用敷料将国内市场不断扩容

    国内医用敷料近年来得到较好的发展,由2013年的85.33亿元增长至2016年125.42亿元,复合增长率达到13.70%。从市场份额上看,国内产敷料在国内医用敷料市场中占主导地位,进口敷料主要为新型敷料。


    而面对不确定的国际形势以及国内庞大的消费市场,一些大型的医用敷料出口型企业看好国内市场的潜力,开始加大对国内市场的开发力度。另外受政策的推动,包括敷料在内的医疗物资向基层倾斜,预计未来国产产品的市场份额会进一步提高,从而促进国产医用敷料的扩容。

    随着国内市场需求的不断扩大,大型医用敷料出口企业加大国内市场的开拓力度,国外厂商也逐步推行中国市场的本土化策略。我国医用敷料市场规模2019年达到73.12亿元,有望于2020年达到82.25亿元。



国产新型敷料投向国内市场更有看点

    国内医用敷料市场的庞大无疑会吸引无数以出口为生的国内厂家,其若在国内市场上获取更广阔的空间,一是可以通过取代更多的进口产品,以扩大市场份额,或是加大产品研发力度,以市场为导向,增加其核心竞争力。不论是进口产品还是市场反应,新型敷料日益受到国民的青睐,且进口敷料主要为新型敷料,其必定成为大众所需和大势所趋。所以我们认为,国内敷料厂商在加大国内市场的产品投入时,必定向新型敷料倾斜。

国内医用敷料行业企业

    医用敷料行业目前准入门槛低,行业内的企业数量多,且多数企业都是以出口为家,行业内的竞争相当激烈。行业前三名企业也一直在你追我赶,不敢松懈。医用敷料三大巨头奥美医疗、稳健医疗、振德医疗过半的产品销往国外,企业的大部分毛利都是由海外市场贡献。2015年至2017年,奥美医疗外销收入占公司主营收入的比例分别为87.53%、92.71%和96.67%。同期,振德医疗外销收入占比公司营收也达到了81.67%、76.62%和73.04%。企业将目光转向国内市场的途中,目前的出口大企业仍然拥有足够多的优势。


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