纺织服装需求释放,缝制机械行业从中受益

    缝制机械作为纺织服装企业的生产工具,是企业提高产品质量和树立品牌价值的关键点,也是中国纺织服装业从"制造大国"走向"制造强国"的重要保障。正所谓"工欲善其事,必先利其器。"所以,用设备来提升服装行业的科技贡献率和品牌贡献力,成为缝制机械企业的机遇和挑战。

缝制机械产业链

    缝制机械产业链上下游分布明确,依次为上游原材料和零部件,中游为缝制设备,下游为市场应用。

    缝制机械产业链的上游是原材料和零部件供应商,主要原材料有生铁等,主要零部件包括电机、电控、轴承、旋梭、伞齿轮、挑线杆、机针、曲轴等。

    中游是专用和家用的缝制机械设备。服装产业转移带动设备需求,南亚、东南亚是主要出口国。在这些地区大量投建新厂将产生大量设备购置需求,拉动缝制机械出口增长。

中游设备:中国将成为将缝纫设备的主战场

    2008年金融危机以后,全球纺织服装产能中心开始向较不发达地区转移,特别是南亚、东南亚、非洲等地区,正在凭借较低的人力成本和进口国差别关税等优势,逐渐成为新的全球服装产业的产销中心。但随着人们对消费行业的要求不断升高,企业不再用廉价的成本作为争夺市场份额的杀手锏,提高生产技术、提升产品质量才是企业长足发展的核心保障。

    从20世纪80年代服装制造中心转移至中国后,中国的缝纫机械设备在国际市场上拥有较高的话语权。过去22年间我国缝纫机械设备出口复合增速11%。受人力成本的增加,国内企业逐渐将技术含量低的生产环节转移至东南亚地区,留下产品设计等关键生产要素。

    从长期角度看,经过多年的发展,国内纺织设备企业已经完成了前期设备采购,并通过模仿、创新以达到低成本高性能的产品效果,最终与进口产品竞争,逐步占领更多的国内市场。在完成技术和资本双积累的基础上,加大对生产设备的研发投入、实现产品创新,从而获取技术红利。国内不仅拥有庞大的市场消费量而且具备完整的工业制造体系,在国际大循环国内小循环的时代背景下,支撑国内缝纫机行业稳健发展。现阶段中国正处于"制造大国"向"制造强国"转型,组成行业的生产器械也将完成一次深刻的改造,我国缝纫机械龙头企业将在国际市场唱主角。

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行业需求呈周期性,上升拐点将至

    受纺织服装行业的消费属性影响,市场对产品的需求波动不大,缝纫设备呈现周期性需求,一般为四至五年。本轮复苏周期起点在2017年,理论上2028年至2020年仍处于景气阶段。但历史数据显示,2019年我国工业缝纫机产量达697万台,同比下降17.02%,238家规模以上企业主营业务收入达276.4亿元,同比下降11.80%,利润总额15.46亿元,同比下降29.35%。加上受本次疫情的影响,全球服装市场需求明显缩水,出现暂时的刹车。借助此次疫情,淘汰部分产能较为落后的企业,行业进行新一轮洗牌和调整,我们认为新的行业上升周期有望即将到来。

    回顾历史数据,行业于6、10、12 月投资存在投资高峰。今年6月因受疫情影响投资峰值较低,但在接下来的10、12 月投资高峰中,被压抑的服装消费需求有望逐渐释放,行业的投资需求也有望回暖。由于国产缝纫设备品牌的品类扩展,产品技术竞争力提升,在国际市场竞争力必将进一步增强,出口规模将持续扩张。

下游市场:短期需求释放,长期行业回暖

    纺织服装行业是下游最主要的行业,近期复苏趋势明朗,为缝纫机行业提供生机。上半年受疫情影响,市场消费力明显下降。国家统计局数据显示,今年一月至八月全国纺织服装类零售总额近7000亿元,同比下降15%,但从八月开始,单月全国纺织服装类零售总额同比增长率首次转正,零售总额达967亿元,同比增长4.2%,九月份,持续保持上升态势,同比增长8.3%,表明国内纺织服装行业呈现复苏趋势。

    短期内,国内受多个节日的消费驱动,纺织服装行业需求逐渐释放。最近受到国内双十一购物节和国外感恩节、圣诞节的消费驱动,国内纺织服装行业回暖趋势明显。而东南亚尤其印度疫情严重,这一次中国在常态化疫情防控的条件下获得更多采购订单。

    国内市场中,以杰克股份、上工申贝、卓郎智能作为主要的缝纫设备制造商。其中,杰克股份凭借敏锐的洞察力和过人的胆识于2018年拿下国内20.25%的市场份额,占据国内行业龙头。 时间回到2014年、2015年,纺织服装市场不景气。许多企业在此期间纷纷转型,而杰克股份在逆势中扩张产能,在2016年行业回暖时成功抓住回升机会。在上游零部件供应紧张的背景下,杰克股份甩掉多数尚处于产能恢复阶段的企业,凭借所掌握的核心零部件供应渠道,通过提升产品质量、品牌知名度,加强产品服务供应体系,大力拓展海外市场,实现了市场份额的提升。

    中国是纺织大国,同时纺织行业在促进我国国民经济发展中扮演重要作用。受益于互联网电商、工业互联网的快速发展,国内纺织行业借势增长。缝纫器械作为纺织产品的重要生产工具,跟随大潮流的涌动而掀起浪花。

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纺织机

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技术纺织品

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