ePTFE膜:市场分布零散,汇聚如星辰

    ePTFE膜是以聚四氟乙烯多微孔膜经特殊工艺与普通面料层压而成,是一种新型高分子材料,具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构。ePTFE膜的性能是在PTFE的性能基础上进化而来,通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状,借助不同特性的辅助材料,从而实现多种功能和用途。

ePTFE产业链

    ePTFE产业链分布较为明确,上下游依次为原材料、ePTFE行业以及应用市场。

    制造ePTFE膜的主要材料包括PTFE树脂、PP、PE等高分子原料,该类原材料属于石油化工产品,材料来源较为充足。

中游:ePTFE膜行业

    上个世纪60年代,ePTFE被研发出来后,迅速被投入市场。经过50余年的发展,成功渗入到众多行业中,产生了大量的应用领域和应用场景。在以氢燃料电池为代表的质子交换膜燃料电池中,交换膜是电池的重要组成部分,用来将阴阳极反应物隔开并传递质子。目前普遍使用的Nafion-H价格较高,导致质子交换膜的成本高居不下,且需要大量的厚度积累才能实现理想的结构强度。后来人们发现,PTFE和ePTFE的结合使用,能够实现用PTFE和ePTFE替代部分Nafion-H,不仅能促进成本的降低,而且在降低膜厚度的同时提高整件的结构强度。由此ePTFE在燃料电池普遍使用。

    我国高端ePTFE产品依赖进口,高端市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森等国际巨头垄断。2019年10月28日是BobGore发现ePTFE的50周年纪念日,美国戈尔在全球范围的年销售收入已经达到38亿美元,占据ePTFE行业的绝对龙头。

    国内ePTFE行业在政策支持下迎头赶上。2017年4月,科技部发布的《"十三五"材料领域科技创新专项规划》中将高性能膜材料列为材料领域国家发展的重要方向;2018年11月,国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》将PTFE、ePTFE等材料列为重点产品;2019年11月,工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》,将"高强度PTFE中空膜"以及"聚四氟乙烯零件及原型材"作为先进基础材料的应用示范、将"聚四氟乙烯纤维及滤料"作为关键战略材料的应用示范。得益于国家对相关领域的政策与财政支持,新型材料的国产化进度正在加快。

    国内企业在政策鼓励和自身的不断努力下,完成部分高端ePTFE产品的国产替代,凭借技术后发优势逐步争夺国内高端产品市场份额。其中具有代表性的企业包括泛亚微透和昊华科技子公司晨光院。前者长期与知名汽车主机厂、配件厂的合作,通在行业中深耕多年,在产品尝试、探索和创作中不断循环,反复的尝试终于有所成就,凭借自主研发的生产设备成功突破了产业化壁垒,将所掌握的行业先进技术应用于不同领域,成为行业中为数不多的可大规模制造具有多种不同特性ePTFE膜及其组件的供应商。后者则采用具有高效过滤和低呼吸阻力特性的航空新材料——ePTFE微滤膜作为核心过滤材料,与无纺布复合而成的超薄KN95口罩,具有优异的耐介质和耐候性能,可耐受沸水、酒精等消毒方式,实现消毒后再次使用。

下游:应用市场分布零散,汇聚如星辰

    ePTFE市场分布零散,属于长尾利基市场。"利基市场"是指已有市场绝对优势的企业所忽略的某些细分市场,并且在此市场尚未完善供应服务,是一个有利润而又专门性的市场。"长尾"是指开发众多小市场后能够汇聚成与大市场相当的规模。因此,长尾利基市场是指汇聚众多需求量不大却有获取利益基础的市场。ePTFE膜的大部分应用领域属于利基市场,凭借优异的特殊性能广泛应用于众多领域,主要包括汽车、消费电子、医疗、航空航天、新能源、服装等,即使某些应用领域市场空间不大,但将视角放大到全部市场上时,犹如一片星辰,广阔无垠,潜力无限。

汽车领域

    EPTFE膜用于保护和通风汽车电气设备。 根据其防水和通风特性,平衡照明设备和车辆电子设备内部的湿度和气压,以使车辆的电子设备不受室外恶劣环境的影响。

    2019年全球汽车产量9178.69万辆,目前我国汽车保有量在2.6亿辆左右,千人汽车保有量增长到180多辆,与全球平均水平持平,但是相比发达国家的千人汽车保有量,总体在500至800辆的水平,我国仍有较大增长空间。疫情对汽车产业的冲击和下行压力是暂时的,经过调整优化后,汽车市场将逐步恢复,并在较长一段时间内保持稳定。未来随着我国国民经济的持续增长,人民收入水平提高以及城镇化率提升,新能源汽车消费、传统汽车以旧换新的需求逐渐释放,我国汽车市场还具有一定的发展潜力。

消费电子

    智能手机的防水功能受到市场的好评,有望开启防水性能作为智能设备的标配时代。ePTFE膜作为最佳的智能设备防水产品,必然在此次时代呼唤中大放异彩,未来前景非常广阔。

航空航天

    ePTFE膜的防水透气性能完美贴合航空领域对高效吸湿材料的要求,所以其在航天等高科技领域的出现频率越来越高。随着我国航空航天领域的不断发展以及"自主可控"的要求,国内ePTFE膜行业而因此迎来历史机遇。

医疗产业

    医疗设备、器械及组织填充物质对材料的要求非常高,ePTFE膜由于无毒、无致敏、无致癌等副作用受到医疗领域的青睐。目前在整形手术填充、心脏瓣膜手术、小口径人工血管、创面覆盖材料方面均取得了成功应用。


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