洞悉耐火材料行业的柳暗花明

    耐火材料一般是指耐火度在1580摄氏度以上的无机非金属材料,耐火温度不是绝对的,根据产品的差异表现出不同。主要包括天然矿石以及许多特制的产品,耐热性强、性能较为稳定,是高温处理流程中不可或缺的物质,广泛用于冶金、化工、石油、机械制造等领域。

    经过多年的发展,国内已经形成了较为完善的耐火材料生产体系,在工业领域占据一席之地。国内耐火材料产量在2017年跌至低位,行业整体发展出现倒退,但是在2018年,终结了连续四年的下降趋势,全国耐火材料制品产量开始回升,2019年继续维持增长态势。2019年,全国耐火材料制品产量为2430.8万吨,同比增长3.66%。

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    耐火制品的种类主要包括致密定形类、保温隔热耐火类以及不定形耐火类。2019年,国内致密定形耐火制品产量为1341.4万吨,同比增长1.1%,是产量最多的一类;保温隔热耐火制品的产量为58.9万吨,同比增长8.9%;不定形耐火制品为1030.5万吨,同比增长6.9%,占比42.39%。

2020年上半年行业受到疫情的影响

    今年1月至6月,耐火制品产量整体呈下降趋势,同比降低13.75%。除隔热制品略有增长外,其他品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外,粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降,分别下23.54%、25.22%和24.97%;消耗类耐火材料品种受疫情的影响相对上述两种小一些。

    地区分布上,由于传统优势产业集中在浙江、江苏、山东等地区,优势企业的品种结构和客户质量较好,竞争力较强,所以浙江、江苏、山东等地区受疫情影响较小,而其他产区的企业就没有这么乐观了。

总的来说,疫情对国内绝大部分地区耐火材料的生产,影响还是挺大的。

耐火原料产能继续释放,价格波动较大

    2017年,耐火原料行业因高额的利润吸引社会资本纷纷入局。2019年,行业产能明显释放,但是市场无法及时消纳,使得主要耐火原料价格大幅下降,尤其是电熔镁砂和烧结镁砂的价格下降明显,其中电熔镁砂价格下降15%至20%左右,烧结镁砂价格下降20%至30%左右。原料价格的快速下滑是2019年行业运行的另一个重要特点,预计这一市场趋势在今年将会继续呈现。

    耐火原料在产能已经严重过剩的情况下,企业继续扩张扩产,到头来仍是企业栽跟头。所以对于企业来说,要谨慎扩张和投资。控制生产总量是稳定市场价格的关键因素,提高产品质量是提高企业市场份额的必要条件。在保证市场需求的前提下,既要严控矿石的开采量,又要控制耐火原料的生产总量,在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。

2020年下游钢铁、建材等行业面临复杂多变的形势

    2019年国内基建、房地产等行业发展稳定,粗钢产量再创峰值,达9.9亿吨,有色金属、水泥建材的产量也有较大的增幅。而由于钢铁产量增幅过快,铁矿石等原材料价格上涨较多,加之钢材价格下行,导致钢铁企业经济效益下跌。数据显示,2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业的销售利润为1889.94亿元,销售利润率仅为4.43%,同比下降30.9%,行业效益远不及2018年。

    今年上半年,汽车、工程机械、建筑等行业受疫情的影响较大,虽然国家政策会进行宏观调控,尽可能抵消或减少疫情导致的损失,但对工业的影响不言而喻,估计2020年粗钢产量总体上不会再增加,钢铁业效益的下滑可能将倒逼耐火材料等上游行业产品降价,这将加大耐火材料企业的经营压力。2020年耐火材料行业不仅面临国内外大环境的影响,而且还面临上下游行业复杂多变的市场形势。

    面对形势复杂的行业发展局势,耐火材料企业要如何应对极具挑战的时刻?继续分析现状后便能柳暗花明。

国内耐火材料资源丰富

    我国耐火原料资源丰富,表现出体量大、品位高、易开发的特点,主要有高铝矾土、菱镁矿、石墨等。我国在耐火原料的提炼、提高质量上取得不错的表现,成绩显著。可见国内在生产耐火材料上拥有得天独厚的资源优势。

钢厂产能置换,将对耐火材料市场产生积极影响

    根据《钢铁行业规范条件(2015年修订)》和《钢铁行业规范企业管理办法》,工信部将持续开展钢铁规范企业动态调整工作。经企业自查、地方工业主管部门初审、工业和信息化部组织专家核实,其中,13家企业符合《钢铁行业规范条件》,拟列入规范企业名单;7家企业存在未通过地方初审、冶炼设备已全部关停退出等情形,拟撤销规范公告;13家企业存在环保、安全等问题,拟责令整改;12家企业冶炼装备变化、10家企业名称变化,予以变更。根据工信部、各级政府发布和更新的信息,76家钢铁企业因上述原因有置换项目,拟建钢铁项目粗钢产能近2亿吨,对耐火材料的市场需求无疑是重大利好。

炼钢电炉用耐火材料是新的关注点

    环保政策的压力下,高炉炼铁对废钢的使用量增加。2019年,中国废钢市场出现较大变化。据统计,国内废钢产生量和使用量达到2亿吨,废钢比达到20%,实现大幅度增长。炼钢电炉开工率和产能利用率持续走高,这将加大对电炉用耐火材料的需求量,因为溅渣护炉技术被引入转炉炼钢中,炉龄高且稳定,但炼钢电炉炉龄较低,一般600至700炉左右,低的只有200至300炉左右。因此,电炉用耐火材料凭借自身质量提升、产品更新和技术发展引起业内的关注与重视。

    在产能过剩的条件下,耐火材料行业转型已成为趋势,疫情的突袭对行业来说无疑是重重的一击。但是,这并不意味着市场不会回暖、企业失去发展机会,企业可以凭借资源优势,在钢厂产能置换、炼钢电炉等领域的发展中重获新机。


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耐火材料

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铝土矿耐火材料

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