涤纶需求释放，差异化涤纶长丝逐渐走向舞台中心

    纺织纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。前者是从天然物质中直接取得的纺织纤维，后者则是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维，常见的有尼龙、人工纤维等。工业化程度不断加深的当下，人们对纤维的需求日益增加，由于天然纤维受限于资源的有限性，化学纤维逐渐壮大起来。

涤纶在合成纤维中占比最大

    根据原料来源的不同，化学纤维可分为以天然高分子物质为原料的人造纤维和以合成高分子物质为原料的合成纤维。国内化学纤维的生产以合成纤维为主，占整体产量的92%左右；而合成纤维中又以涤纶占最大比重，占比在85%左右。

    随着国民生活水平的不断提高，纺织行业的发展也应运而涨，国内对涤纶的需求旺盛，涤纶产量在2016年出现少许下滑之后，持续增加，产量从2015年的3918万吨增加至2019年的4751万吨，2015年至2019年的年均复合增长率为3.9%。

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涤纶长丝的主导地位明显

    涤纶长丝凭借优异性能和价格优势从众多化学纤维中突显出来。涤纶长丝在性能上接近天然纤维，且其原材料的获取比天然纤维的原材料更加便捷。天然纤维的产量受到土地、环境等因素的影响，而涤纶长丝的原材料为原油，可充足供应，保证纺织行业的日益增长的原料需求。另外，在腈纶和锦纶的部分应用领域，涤纶长丝可以完全替代，所以涤纶长丝扮演化学纤维领域的主角。

中国是主要的涤纶生产地

    世界经济全球化给各国带来了深远的影响，同时化纤产业在全球范围内的布局正在加速调整和重组，化纤产能重心逐步转向以中国、印度为主的亚洲地区转移。以中国为代表的发展中国家，充分利用国内市场的强劲需求及产业后发优势，使化纤产业得到快速发展。我国是当前全球最重要的涤纶生产基地，产量占全球7成以上。

涤纶长丝需求受多重因素催化

    房屋交易面积增加，软装需求提升。受疫情影响，今年1月至2月房地产交易面积降至低谷，降低39.9%。6月份以来，房屋成交面积同比恢复增长，据推算10月起软装需求开始旺盛，带动涤纶长丝需求提升。

    2020年拉尼娜现象已经形成，下游大量布局冬季服装。这意味着全球的气候大变可能会进一步的加强，拉尼娜现象的形成会伴随降温现象，冬季服饰销量将因此再拉动一波。

    东南亚尤其印度疫情严重，中国在常态化疫情防控的条件下获得更多采购订单，加快下游库存消化。印度受疫情影响，纺织行业遭受重创，停工停产交货困难。从印度转到中国的订单中，毛巾、床单等产品订单量较大，利好国内涤纶行业。

明年将是涤纶长丝供需拐点

    常态化疫情防控下，市场对涤纶长丝的需求逐渐释放，预计明年下半年行业重新进入补库周期。在供给方面，预计今年和明年存在部分新产能投放，后续新产能就很少。涤纶长丝市场的发展利好业内优质企业。

国内涤纶长丝市场格局

    服务于国内市场的企业主要有跨国公司和一批表现优异的国内企业。跨国企业在涤纶长丝的技术创新、品牌营销、经营规模上方面具有优势，主要代表有信赖工业、南亚塑胶股份、远东新世纪等。国内行业先入者已经完成较大规模的生产，且与外资企业竞争的过程中积累不少经验，现已具备自己的核心生产技术，且在工艺成熟度、产品稳定性以及生产成本控制方面，具备了较强的竞争力。主要包括恒逸集团、桐昆集团、荣盛集团等。

涤纶长丝分类

    涤纶长丝可细分为常规涤纶长丝及差别化涤纶长丝。

    常规涤纶长丝通常由聚酯熔体采用熔体直纺工艺制造而来，其中不添加额外的化学成分，不改变长丝形状或线密度，应用领域包括消费面料及家纺用品，也可以用于制作包装用品等。

    差别化涤纶长丝通常由切片纺丝工艺制造而来，主要有色泽、形态、高性能、高功能等几大改性的方向。差别化涤纶长丝具有特殊的纹理或质量，能较好抵抗原材料价格波动的风险，附加价值高。国内目前主要集中于常规涤纶长丝的生产，差异化涤纶长丝的产量占比相对较低，生产工艺和技术还不够完善。

涤纶长丝向差别化方向发展

    以往国内涤纶长丝品种单一，产品同质化现象严重，造成国内产能过剩，产品同质化发展和恶性竞争不利于行业的技术创新。而部分差别化涤纶长丝产品供不应求。近几年我国涤纶长丝产业基础的加强，大幅促进了涤纶生产技术的进步，常规涤纶长丝开始走向差别化方向。凭借差别化涤纶长丝的高附加值特性，越来越多中小规模的常规涤纶长丝企业纷纷加入到差别化涤纶长丝的生产上来。

差别化涤纶长丝存在技术、人才壁垒

    差别化涤纶长丝呈现出个性化定制的特点，强调产品的差异化和高附加值。其核心竞争能力主要体现在产品合成方式、原材料比例以及工艺流程的控制等方面。对企业的技术和生产经验提出较高的要求。差别化涤纶长丝的需求多样，且对产品性能具有更高的期待，所以在技术创新和产品研发的投入是提高顾客忠诚度的重要措施。技术的创新离不开人才的培养，所以技术创新和人才培养将成为企业的核心竞争力。

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