电子智能控制器行业发展迅速,产业链仍有不少发展机会

    智能控制是一种控制技术,针对控制对象及其环境、控制目标和任务的不确定性和复杂性而提出。电子智能控制器是指在仪器、设备、装置、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元。它是以微控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片为核心,经电子加工工艺制造而形成的电子部件。电子智能控制器通过执行器、传感器、感知处理器、环境模型以及行为发生器等各硬件可以构建一个互联的系统结构,最终实行各种工作模式。

智能控制器产业链

    电子智能控制产业链上游为半导体元器件供应,中游为智能控制器生产制造,下游为终端应用。

上游:MCU芯片和DSP芯片主要被国际厂商垄断

    上游材料一般包括电子元件、集成电路芯片、覆铜板、传感器、线材等,主要有MCU芯片、DSP芯片、传感器、IGBT和PCB、继电器、微动开关及线束等。

    在中国大陆,MCU也被叫做单片机,是把中央处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。目前全球MCU芯片市场高度集中,2019年全球80%的市场份额掌握在行业前十的企业手中,其中主要有瑞萨电子、NXP、得捷电子、英飞凌、微芯科技等。国内MCU市场基本被外商垄断,中国75%的市场掌握在前九的外商企业手中。

    DSP芯片是能够实现数字信号处理技术的芯片。在数字经济不断加深的环境下,DSP已成为通信、计算机、消费电子等领域的基础器件。但限于产品的高壁垒以及国际巨头对中国市场的垄断,国内 DSP芯片市场也被国外厂商占据,主要受德州仪器、摩托罗拉、模拟器件公司和高通等外资厂商主导,市场份额占到90%。目前,市场对国产芯片的呼声越来越高,国内DSP芯片厂商近期有所突围,但是对国际巨头产生不了一丝威胁,国产DSP芯片进步空间还很大。

中游:智能控制器行业发展迅速

    工业生产中最先应用到电子智能控制器。上世纪70年代后,微电子技术与电力电子技术的进步为电子智能控制器朝向小型化、实用化发展提供技术基础,之后,常规的机械结构式控制器逐渐被取代。

    数据显示,2010年全球电子智能控制器市场规模为6千亿美元,到2013突破万亿美元,之后增长势头强劲。2019年市场规模上升至1.5万亿美元。预计2025年全球电子智能控制器市场规模将突破2万亿美元。

    从区域分布来看,全球主要消费市场集中在亚洲地区,占比达42.9%,其次是欧洲市场,占比为24.9%,南、北美洲合计占比30.2%。

    电子智能控制器早期以附属部件的形式存在,覆盖范围广且分散。近20年才逐渐形成独立的、规模化的电子智能控制器产业,并随经济全球化的加剧而渗透至各个国家的各个行业,现已形成较为稳定的全球市场格局。

全球电子智能控制器行业格局

    全球电子智能控制器厂商按照技术研发实力和市场规模大致可划分成三大类。第一类以欧美为主的大型专业电子智能控制器制造商,这类企业作为行业的早期进入者,在上世纪90年代末之前,他们占据全球大部分市场份额,在技术、资金和品牌上拥有更多优势,并有意建立起行业壁垒巩固自身的市场地位,主要代表有英国英维斯、德国代傲。

    第二类是中等规模的电子智能控制器厂商。这一类企业同样在品牌、资金、管理方面具有优势,产品成本较第一类企业偏低,在某些领域具备独特优势,但是在技术创新和产品研发上略显不足。主要代表有全球化EMS企业,伟创力、金宝通等。国内大部分专业第三方电子智能控制器厂商,如和而泰、拓邦股份、和晶科技以及朗科智能等都处于此类。

    另外值得注意的是,国内电子智能控制器制造商通过整合国内全套产业链上下游优势,获得迅速发展,被列为行业的新势力。 这些企业立足国内市场、坚持自主可控,在产品研发、工艺制造和成本费用上表现出特有的优势。 目前,凭借成本与技术两大优势,国内制造商在全球电子智能控制器的市场份额占比不断攀升。但是在高端领域,国内仍面临不少问题和短板。

    最后一类则是小规模的厂商。这类厂商集中在技术简单、客户多的小型电器控制领域, 缺乏核心技术,产业研发和市场开发能力有限。当产品技术不断进步、行业格局不断优化时,这类企业因无法满足市场的多元需求而最终被淘汰。

    国内电子智能控制行业起步较晚,但受益于全球经济一体化,国内住历史机遇顺势增长,增速远远快于全球市场的发展。2009年,我国电子智能控制器市场规模仅为4075亿元,但在2015年便突破了1万亿元,较其增长了约151%。2019年,我国电子智能控制器市场规模为2.2万亿元。预计到2025年,我国电子智能控制器市场规模将突破4万亿元。

    虽然我国电子智能控制器已经形成庞大的消费市场,但是并没有形成与之对应的供应体系。2019年国内行业排名前4的企业,包括和而泰、拓邦股份、朗科智能、和晶科技,营业收入均超10亿,但总收入不足国内市场的1%。可见,在国内电子智能控制器市场上,国际厂商拥有主导权,国内企业仍有不少发展机会。

下游市场:应用广泛,前景广阔

    受益于智能化、自动化进程加快,智能控制器的应用领域扩宽,前景可观。主要涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具等。其中,汽车电子、智能家居、电动工具为目前三大应用场景。


定制报告


超越挑战,未来可行

我们提供更专业明智的市场报告,让您的商务决策锦上添花。