车市向下沉市场转移,汽车融资租赁岂不美哉?

    自2011年以来,三四五线城市的增速整体高于全国增速和一、二线城市增速,反映的是一二线城市的汽车市场趋近饱和,加上一、二线城市的限牌、限购政策,使得其汽车市场的晋升空间难以上升。数据显示,2018年中国车市在多年增长后出现首次下滑,2019年,中国汽车的产销量继续下滑。车市似乎处在了不明朗的寒冬期。

    汽车的增长阵地需要另寻他处。而相比一、二线城市,三四五线城市的汽车消费潜力正在凸显。下沉市场开发程度低,需求旺盛,消费潜力有待释放。因此,下沉市场成为汽车行业的未来重点发展方向。

    但是,值得注意的是尽管下沉市场居民的生活有了极大改善,但他们的收入水平依然不是很好。下沉市场居民的消费选择相对较少,所以对商品的价格较为敏感,且其对应的消费水平和购买力并没有快速显现出来。而汽车逐渐成为人们日常生活的必需品,下沉市场的群体对汽车的购置意愿同样保持高位。在这样的背景下,汽车融资租赁模式蓬勃兴起。

解读汽车融资租赁

    汽车融资租赁是一种依托现金分期付款的方式,在此基础之上引入出租服务中所有权和使用权分离的特性,租赁结束后将所有权转移给承租人的现代营销方式。汽车融资租赁的业务分为售后回租和直接租赁两种模式。

    售后回租,指的是已经拥有车辆的客户,为了一次性获得资金,把车抵押给融资租赁公司,同时融资租赁公司又把车租给客户使用,收取租金,客户保留了车辆的使用权。协约期满时,客户收回对车辆的所有权,或按约定方式处理车辆。

    直租租赁通俗理解就和租房类似,指消费者看中某款车,租赁企业全额购买车并租给消费者使用,消费者需要支付一定的定金,并按照分期付款的形式缴纳租金,租赁期间,车的所有权归租赁企业,使用权归消费者。租赁期满后,客户可选择支付尾款以获得车辆所有权也可以让租赁企业将车收回。这样客户既可以开上车,又不需要承受太大的经济压力。

    起初除了全款买车,消费者购车主要通过银行汽车信贷模式。业界将汽车融资租赁视作汽车消费市场的新活力,原因在于,在准入标准和灵活性方面上,汽车融资租赁都要优于消费信贷。

    汽车融资租赁和银行汽车信贷,从结果上看都是通过分期付款来获得汽车,且都是债权债务关系,都能缓和资金和需求的关系,但在实际操作中,两者存在诸多不同之处,主要是在首付额度、所有权关系和办理程序上的不同。

    首付额度上,汽车信贷的首付比例一般在20%-50%之间, 汽车融资租赁的首付比例一般在10%以下;在所有权归属上,通过银行贷款买车的消费者拥有车辆的所有权。在融资租赁模式中,融资租赁公司在融资租赁合同生效期间拥有车辆的所有权;在程序上,由于汽车信贷对贷款人的信用要求较高,因此办理程序比较复杂,而汽车融资租赁公司拥有车辆所有权,对贷款人资信要求程度较低,办理流程相对简单。

国内汽车融资租赁发展尚处于初期阶段,但被广泛看好

    汽车融资租赁最早起源于美国,欧美等发达国家的汽车融资租赁发展比较成熟,渗透率也比较高。2018年,美国、德国和法国等欧美地区,汽车融资租赁渗透率分别为32%、21.3%和18.5%。而在中国,汽车融资租赁发展还处于发展初期,市场渗透率仅为4.4%,国内汽车融资租赁市场还有很大的增长潜力,其发展前景和空间也得到行业广泛认可。

    国内汽车金融早期以消费信贷和汽车保险为主,形式较为单一,且在监管上经历波折。近年汽车融资租赁的兴起得益于法律法规的建立、市场对汽车金融多样化的需求和互联网的发展。总的来说,中国的汽车融资租赁行业发展较晚,但是后发劲度大。

下沉市场的汽车需求量逐步释放,市场潜力大

    相关调查显示,46.83%下沉市场的受访者表示未来一年有看车购车打算,70%的受访者有换购和增购车辆的需求。

    中国农村人口数量大,中国去掉一、二线城市的3.9亿人, 三线以下城市及农村地区共有约10亿人,相当于三个美国的总人口规模。随着农村人均可支配收入的不断提高,农村人口对汽车的需求和购买力也在逐步提升。

    从消费结构看,2014年到2018年,中国农村居民用于交通和通信支出的增长速度大于总支出的增长速度,用于交通和通信方面的支出占总支出的比重逐年增加,反映出农村居民在交通和通信方面的消费需求正在提升。

    从家用汽车数量看,2015年到2018年农村每百户家用汽车数量增速超过城镇,农村汽车市场进入相对较快的增长时期。


    由于多数农村人口没有稳定的工作和良好的资信证明,从银行申请的难度大,一次性付款购车则会带来短期资金压力。汽车融资租赁产品的门槛低、首付比例低,相比银行贷款更适合农村居民的消费特征。所以如何释放下沉市场的消费力,便是让车市回暖的关键所在。

国内汽车融资租赁需面临诸多问题与风险

    从消费者方面看,首要的问题是费率高。国内市场上以“1+3”或4年期的“以租代购”方案的费率普遍在20%以上,而这一费率在成熟市场则不到10%。尽管汽车融资租赁虽然提供了灵活的资金解决方案,但对于怀着购车目的的人来说,实际成本高于贷款买车,其首付低,但费率高。

    而费率高的同时,汽车融资租赁行业常常纠纷不断。由于多数人对汽车融资租赁并不太熟悉,而部分汽车融资租赁平台只突出“首付低”,却不强调汽车所有权不在客户手中,缺少金融知识的客户误以为自己是在“买车”,特别是“用车心切”的消费者在不明具体事宜的情况下把合同签了,核心问题却没理清,后续面临各种麻烦。

    从企业视角切入,目前征信系统不健全、二手车评估系统和流转系统不够成熟,汽车融资租赁公司需要投入资源进行风险控制,且要面对二手车处理时的亏损可能,这些在客观上都为企业增加了成本。

    另外,低首付、低门槛的汽车融资租赁模式被黑户盯上。由于国内的汽车融资租赁行业还处于起步阶段,企业间信息互不相通,有些公司签约时只审核驾驶证、身份证、信用卡等基本信息。除了租前的信息审核,在租赁期中和租赁期后也存在风险,,风险控制能力不足。

    尽管现阶段汽车融资租赁发展存在许多不足,行业矛盾多头并起,但无法忽视汽车融资租赁的价值。汽车融资租赁对于中国汽车交易市场是一种利弊并存的新模式,其市场前景巨大。面对这个潜在金矿,竭泽而渔的方法绝不可取,企业和消费者只有遵守市场规则、充分尊重双方意愿,行业才能得到良好发展。


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