北斗发射,4千亿的产值谁受益最大?

    6月14日,中国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星已准备就绪,执行发射任务的长征三号乙运载火箭已完成发射前的全部试验工作。6月23日,发射任务完美收官。此后,北斗三号导航系统因这颗卫星而进入全球无差分高精度定位时代,成为第二个能够与GPS定位抗衡的全球定位系统。

    但是原定于6月16日的发射任务被临时宣布推迟,发射时间待定。而在资本市场并未因为发射任务取消而平静,6月16日早盘,卫星导航概念震荡上扬,和而泰涨逾7%,亚光科技涨逾5%,移为通信、大唐电信、振芯科技等多股均不同程度上涨,上涨的背后是资本市场对北斗导航发射的关注和期待,这也相当于给股市的一个提前热身。

    北斗组网完成对于卫星导航产业具有重要意义。2020年是北斗导航系统全面建成之年,将为我国卫星导航产业新一轮发展提供重大推动力。北斗卫星导航系统(以下简称北斗系统)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统,是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施,其将成为一张闪亮的“国家名片”。

北斗系统的产值占我国卫星导航产业的绝大部分

    2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到3016亿元人民币,较2017年增长18.3%。去年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到将近4059亿元,较2018年增长34.6%,预计2020年产业总体产值将超过4700亿元。而其中北斗系统的产值占据绝大多数,2020年北斗产值有望从2019年的3450亿元增长至4000亿元以上,同比增长20%。

    外界一致看好北斗产业链发展,一是由于不确定的国际形势,国内对卫星导航的自主可控需求,国家在这方面的决心是坚定不移。二是由于国内北斗产业链抗风险性强,不受全球经济影响,不受疫情冲击。三是,在5G技术和物联网的普及下,其下游应用如自动驾驶等对卫星导航存在长期需求。站在空间上和时间上的角度考虑,北斗系统所提供的利好都是深远且持久的。

    2019-2025年我国北斗卫星导航产值增长率将保持在19%左右,预计到2023年我国北斗卫星导航产值规模将超过7100亿元,北斗的逐步完善将成为我国卫星导航产业发展核心的推动力,最终我国北斗卫星导航系统将形成全球覆盖能力。

北斗产业链已形成闭环

    北斗导航产业已形成较为完整的产业链闭环。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三大部分组成,其中空间段及地面段两个环节,是国家核心基础设施,主要由国家投资完成,而导航用户段环节,主要通过市场运作来满足社会需求。

      导航用户段又可以细分为上中下游产业,上游基础部件是产业自主可控的关键环节,基础部件作为自主可控最为关键的部分,主要由芯片、模块、天线等构成,中游主要包括终端集成和系统集成,是产业发展的重点,下游的解决方案和运维服务提供众多行业应用。

下游运营服务占比将不断提升

      2015-2020年,国内卫星导航产业中上游产值呈现放缓趋势,均不及下游产值的增长速度。主要原因是卫星设备制造产业链竞争加剧,终端需求将在一段时间后逐渐稳定,促使终端价格下降较快。同时,由于终端设备附加值较低且其市场竞争压力明显。而对于运维服务,其灵活性较强、对接方式简易,且一旦达成用户粘度较高,所以极大程度促使了终端提供商向运维服务商不断发展。未来将以预计将从2015年的500亿美元增长至2025年的1950亿美元,运营服务市场未来潜力巨大,其是北斗产业链上潜力最大受益最深的一个环节。

    卫星导航运营服务包括个人、农业、抗灾减灾、特殊行业等服务,北斗还包括短报文运营服务。而卫星导航运营商就是为导航定位终端用户提供位置服务、监控、调度等运营服务的企业。下游运营服务企业主要有合众思壮、数字政通、振芯科技、华测导航等等。北斗导航产业链整合是大势所趋,不少企业都涵盖了产业链多个环节。因此部分公司能够实现系统集成,提供系统解决方案。合众思壮通过内生和外延并购实现从芯片-板卡-算法-各类定位终端-各行业应用服务的全产业链布局。

    北斗导航本质上是构建精准时空网络的底层平台技术,是未来万物联网的重要传感器之一,预计未来北斗卫星将与5G、物联网、工业互联网等“新基建”技术方向互联融合、相辅相成,彻底变革国内通信网络设施形态,并且为人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施和数据中心、智能计算中心等算力基础设施提供精准时空信息。

了解更多:

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https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/203195-gps-navigation-device-market-report.html

卫星转发器

https://www.globalmarketmonitor.com/reports/458788-navigation-satellite-system--gnss--market-report.html

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