TWS耳机市场将成为AI时代的焦点

10月底,苹果在官网上架第三代TWS (True Wireless Stereo)耳机—AirPods Pro,售价为249美元。这一定价较前两代更高,但是丝毫没有打击消费者的热情。此前,苹果发布的两代TWS耳机都逆转了普通电子产品发行后销量一路走低的颓势,成为了TWS耳机行业的绝对标杆。

TWS耳机并不只是声音的传导工具,它更重要的角色是基于语音交互技术的AI助手。作为一种智能穿戴设备,TWS耳机旨在提供更好的人机互动体验。对于TWS耳机消费者来说,在初始设定之后即可实现佩戴瞬间自动连接,这样顺畅的使用体验是比音质更为重要的品质。这也能给“为什么AirPods能够产生口碑效应成为苹果的拳头产品”,和“为什么森海塞尔那样的声学大厂在TWS耳机这一产品的业绩上与苹果相去甚远”提供一些解释。

苹果领衔TWS耳机市场

苹果2016年发布AirPods一代时,TWS耳机产业尚处于萌芽期,当年全球TWS耳机的出货量为918万台。时间来到2019年,仅AirPods第二季度的出货量就超过了2700万台。2019年全球TWS耳机的出货量预计超过1亿台,市场规模将超过百亿美元。

对比同类产品,AirPods的定位更加清晰。前两代AirPods看上去就像是剪去耳机线的EarPods,而无线的设计和塞入耳朵即刻唤醒的功能使得AirPods在使用便利度上甚至超越了需要插耳机孔的EarPods。有数量庞大的苹果手机用户作基础,又辅以绝佳的使用体验,AirPods很快获得了TWS耳机市场的大量份额。

2018年第四季度,AirPods售出1250万台,占全球TWS耳机出货量的60%。在TWS耳机的火热下,其他通讯公司,如三星、小米、华为等积极加入了TWS耳机市场的角逐。此外,传统声学大厂,如森海塞尔、索尼等也相继推出了TWS耳机产品。2019年,AirPods仍然主导TWS耳机市场,但市场占比略有下滑。

More TWS earbuds are now in the market

不过,AirPods目前在iPhone用户中的渗透率还只有10%左右,提升空间十分可观。根据苹果方面提供的数据,截至2018年底,全球有超过9亿台的活跃iPhone,今年预计会增长到10亿台。AirPods的出货量也有望从2018年的3500万台增长为5800万台。

The group of potential consumers of AirPods is huge

TWS耳机有望在升级中成为主流耳机

AirPods前两代均不具降噪功能,在音质上也逊色于森海塞尔和索尼这样的耳机大厂的产品。在这些方面的不足使得AirPods失去了部分TWS耳机市场,新推出的AirPods Pro则是苹果夺回市场的有力武器。AirPods Pro新增的主动降噪功能和对音质的提升将使苹果在TWS耳机市场上更具竞争力,而在芯片上的提升将允许Siri为用户提供更多服务,这将升级苹果用户的人机交互体验。

要获得更大的TWS耳机市场,生产商必须提升科研能力以满足消费者日益增长的需求。在待机时间、匹配速度、适用范围、降噪功能、音质、耳机可控内容等多个方面,提升匹配速度、扩大适用范围、增加耳机可控内容和降噪功能将最为明显地提升消费者的使用体验。   

匹配越方便、连接越稳定,TWS耳机的适用场景就越广,有可能在将来成为消费者的首选耳机。自问世以来,TWS耳机市值不断飞涨,预计在2020年成为市值最高的耳机种类。

Market scale of earphones (million US dollars)

供应商身份将成为上游企业盈利的基础

目前市场上较为主流的TWS耳机来自苹果、三星和捷波朗,市场占比排名前十的还有小米、QCY、博士、JBLJLabBeats和华为。由于各品牌的TWS耳机规格不同,所采用的零部件一般需要定制,供应商身份将成为TWS耳机上游企业进入产业链盈利的必要条件。

Suppliers of Apple are more profitable

TWS耳机一般分为无线耳机和充电盒两部分,充电盒的零部件一般有:电源管理集成电路(IC, integrated circuit)、电源印刷电路板(PCB, printed circuit Board)、锂电池包、LED充电指示灯模块。耳机部分主要有各类芯片、扬声器、麦克风、纽扣锂电池。

要实现更快速、更稳定的连接,蓝牙解决方案是重要的一环。除了苹果采用自有方案,其他的TWS耳机生产商大多采取高通、恒玄和络达这三家的蓝牙方案。其中,高通占比最高。

充电盒的核心功能是续航,因此电源管理IC 与锂电池是最重要的组成部分。目前主要的锂电池厂商有紫建电子(VDL子公司)、国光电子、和新能源(VDL子公司);主要的电源管理IC厂商有德州仪器、钰泰和上海韦尔。其中,新能源为三星供应锂电池,上海韦尔和紫建电子是华为的供应商。

无线耳机的核心功能是音频解码与扬声,TWS耳机主控芯片是核心零件,保证其使用时长的纽扣锂电池也是重要的零部件。主控芯片的主要厂商有高通、BES恒玄、瑞昱和络达;纽扣锂电池的厂商中德国VARTA因为绑定苹果而占比最高,其他的重要厂商有紫建电子和Great Power

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