PKI市场不断渗透,行业格局在稳中优化

    互联网的普及,人们在虚拟世界进行的活动不断增多,使得现实世界与网络虚拟世界的重叠度越来越高。虚拟世界中的活动依托网络进行内容存储、传递和交换。内容的保密性成为无法忽视的问题,网络安全的建立和维护就是要确保电子活动进行的准确性、安全性和完整性。如何确定主体各自的身份,建立相互之间的信任关系和确保数字信息的安全是网络安全的支柱。

PKI是网络信息安全的基石

    PKl即公钥基础设施,利用公开密钥技术和数字证书来保障信息安全,并负责验证数字证书持有者身份的一种体系。其目的通过一组由硬件、软件、参与者、管理政策与流程组成的基础架构来创造、管理、分配、使用、存储以及撤销数字证书。PKI的功能是通过签发数字证书来绑定证书持有者的身份和相关的公开密钥,方便用户获取证书、访问证书和宣告证书作废。同时利用数字证书及相关的各种服务实现通信过程中各实体的身份认证,提供了全面的信息安全支持。

央行数字货币有望扩宽PKI市场

    数字货币系统建设和运转离不开PKI系统的支撑。数字货币的流通需要发生在安全、可靠的网络环境下。由于数字货币登记中心具有高度开放性,个人信息受到威胁,容易导致个人隐私的泄露等,所以在数字货币系统中,消费者需要在系统中完成身份绑定和实名注册,继而获得专属私钥,然后基于用户的身份信息和专属私钥生成数字货币钱包地址——这些功能恰恰是PKI技术来实现的。

    当前央行数字货币在多个试点得到有序推进,央行数字货币的顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等方面已经基本完成,深一步普及指日可待。PKI作为数字货币系统的重要组成部分,我们认为未来央行数字货币的普及应用将为PKI产品带来可观的增量需求,大力推动PKI行业发展。

《密码法》的实施促进PKI市场进一步渗透

    密码算法是构建PKl体系的基石,也是网络安全的重要支撑,为规范国内密码工作,呈现科学化、法制化管理水平,政府多次出台政策,推动国产通用密码算法的普及。信息安全建设中密码的应用,在《密码法》提到,将密码工作的各个重要环节和关键要素纳入法制轨道,加速推动基于国产密码算法的PKI产品市场的增长。《密码法》首次通过法律的形式来规范核心密码、普通密码的使用要求和安全管理制度,并采取一系列措施加强对核心密码、普通密码工作的基础保障。

    当前PKI行业的下游客户主要为省级政府机关、军队以及部分央企,在《密码法》中提出"国家鼓励和支持密码科学技术研究、交流,依法保护密码知识产权,促进密码科学技术进步和创新,建立密码工作表彰奖励制度"、"县级以上人民政府应当将密码工作纳入本级国民经济和社会发展规划,所需经费列入本级预算"等规定,这将有力推动PKI应用向县级政府机关以及中央企业的下属部门渗透,PKI应用的普及率将加速提升。

物联网的推广是PKI发展的另一驱动点

    物联网市场规模快速增长,联网设备数量持续增加。近年来,随着NB-IoT、Lora等低功耗广域网商用化进程不断加速,日益增长的物联网平台带来了服务支撑能力的迅速提升,加上边缘计算、人工智能等新技术不断注入,物联网产业迎来了快速增长。数据显示,全球物联网产业规模由2008年的500亿美元增长至2018年近1510亿美元。全球联网设备数量也得到持续增长,并呈现加速趋势。预计2020年全球联网设备数量将超过500亿,远高于2017年的34.8亿。未来随着5G的商用化落地,设备连接数量将迎来爆发,物联网产业生态逐步成熟,市场规模也将进一步扩大。

PKI市场壁垒较高,技术和客户资源是最大壁垒

    PKI产品技术水平高,更新速度快,行业发展受到政策影响大,所以对产品的调整和创新能力是企业能够长足发展的关键所在。另外,由于优势企业对PKI技术的积累和垄断措施,以及对网络信息安全的前瞻性研究,构成新进入者的主要技术壁垒。同时,PKI产品的客户个性化定制特点突出,企业需要及时地、有针对性地提供产品方案,这就要求厂商拥有庞大的信息安全技术及相应背景知识,这对于新进入者来说难以达到。

以吉大正元、格尔软件为首的寡头格局稳定

    中国PKI市场格局中,各个层面都有企业涉足,有在PKI基础设施、安全应用产品领头的企业,如卫士通、吉大正元、格尔软件;也有在某个细分领域和特定行业安全应用深耕的企业,如天威诚信、信安世纪、明朝万达等;另外还有一些国外企业,如IBM、 VeriSign 等。其中,卫士通、吉大正元、格尔软件在中国业务市场广阔,这些企业与政府、军队、市场建立了密切稳定的合作关系,研发技术领先,行业经验优,品牌认知度较高,市场形成了以吉大正元、格尔软件为首的多寡头格局。

    信息技术的进步以及信息安全事件的发生使得信息通信安全加密受到国内外的重点关注。中国PKI产业相较国外发展起步较晚,行业在技术和客户资源上存有较高的壁垒,使得前端企业拥有更多优势,新进入者难以对已有企业产生威胁,因此国内PKI市场集中度相对较高且格局较为稳定,我们认为现有的市场格局在中长期内不会发生大的变化。

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