MLCC成长空间释放,行业发展有望回归正轨

    据统计,2018年全球MLCC市场规模总额为105亿美元,年产量高达万亿只,但是全球生产MLCC的厂家不到20个,整个MLCC超过90%以上的市场规模被行业前十的企业占据,行业发展非常极端。而这不到20家的MLCC企业中,中国本土企业占据一半的数量,但市场占有率不到4%。这样如此高的行业集中度在电容器行业内,甚至在整个电子元件行业都是非常少见的。被高度垄断的MLCC行业在过去十多年中几乎处于病态发展,壁垒高、需求高、价格低,能够存活到最后的企业都属于九死一生了。如今,5G技术的发展带动高端电子消费品的海量增长、绿色发展下新能源汽车的快速发展都需要大量的MLCC供应。面对激增的市场需求,库存紧缺、产能紧张的MLCC行业如何迎接即将来临的增长点?

    片式多层陶瓷电容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,于上世纪60年代由美国公司研制出来,后由日本公司带动发展并实现产业化,其具备高精度体积小、大容量低功耗、寿命长可靠性高等特点,顺应了电子产品“薄而小”的发展趋势,成为全球需求量最大的电子元件,并且其又受益于全球电子行业的飞速发展,MLCC每年以10%-15%的速度递增,增长速度令人瞠目。而在高速增长的情况下,原本以为行业可以蓬勃健康的发展,但是现实往往很骨感。

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被持续压低的产品价格

    2017年至2018年期间MLCC价格呈现短暂的上涨态势,但由于产业下游发展不乐观,导致后续MLCC价格持续下滑,直到去年末才跌稳。在MLCC的发展历程中,降价的幅度远远高于涨价的幅度。以市场上用量最大的0201X104K-6.3V规格为例,从2012年的每千只5元,下降到2013年的每千只3.7元。即使在2018年价格回涨,但也只有每千只4.3元,不及2012年的价格水平。另一个用量较大的0603B104规格2012年价格为每千只11.5元,市场每年按照10%-15%的下降幅度降价,经过五年的低价格发展,2017年的价格几乎是2012年价格的一半,为每千只6元,企业利润严重受损。

    多重因素导致MLCC价格的持续低迷,这要追溯到MLCC的早期发展。日系村田、太阳诱电、TDK、京瓷等企业是先行者,继而早期由日系企业主导MLCC市场,由于MLCC的技术、资金壁垒极高,相当一部分的企业望而却步。 韩国三星电机采取大量投入低价卖出的策略迅速抢占市场份额,在短短几年之内,三星电机成为仅次于日本村田的第二大MLCC企业,当时两家龙头企业占据全球市场50%以上的份额,直到现在,两大龙头仍稳居一二。但三星电机的极端进入使得全球MLCC行业陷入恶性的价格竞争,MLCC价格逐年下降。

    另一方面整机企业对电子元器件价格进行强制压价,多数MLCC企业为了能够稳住订单量,迫不得已只能降低产品价格。所以,MLCC价格持续低迷,投资回报率极低,严重影响了MLCC企业的收益。最后没有企业想入驻行业,业内企业尽量缩减生产线,谨慎扩张,致使全球产能下降。

手机、电动汽车刺激MLCC需求暴增,MLCC价格回升

    MLCC产业的下游几乎涵盖了电子工业全领域,如消费电子、工业、通信、汽车及军工等。MLCC是当前产量最大、发展最快的片式元器件之一。

    MLCC单机数量由2G的166个增加到4G的700个,预计到5G,单机MLCC用量将增加到1000个,5G手机的单机MLCC用量增幅在20%-30%,且高端小型化占比不断提升。其中每台笔记本电脑需要用到1000只,每部iPhone 11手机的MLCC用量超过1000只。


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    另一方面电动化汽车的提升是车用MLCC用量爆发的另一核心驱动力。2018年平均单车MLCC用量已经超过1000只,高端汽车的用量则达到10000只/辆,且仍在继续增长。且纯电动车的单车MLCC用量约18000颗,传统燃油车单车仅3000颗。


    而今高端智能手机、新能源汽车等市场对MLCC需求暴增事态显现,才发现MLCC供应链难以满足激增的需求市场,全球MLCC产能严重不足。MLCC企业的订单从2019年第四季度开始增多,库存紧张,产能利用率超过负荷,加上全球供应链受新冠疫情的影响,材料和人力的上升使得企业生产成本增多,因此,部分企业上调MLCC价格,比如,台系企业华新科于2019年12月27日宣布涨价20-25%,韩国企业三星电机1月2日宣布涨价10-15%。我国本土企业风华高科和三环集团也在今年1月初上调过MLCC的价格,幅度约为15%。企业产品逐渐得到其应有的价值回报,行业发展有望回归正轨。

市场规模大,行业发展可观

    2018年,全球MLCC市场规模约为105亿美元,预计到2021年市场规模将超过120亿美元,年复合增长率将达到5%。作为全球最大的消费电子制造国,中国市场对于MLCC需求增长更快。数据显示,2018年中国MLCC市场规模达到了约520亿人民币,而预计2021年中国MLCC市场规模将达到约630亿人民币,年复合增长率达到了7%,高于全球平均水平。

    由于国际环境的不确定性,以及科技强国、制造强国的内在要求,国家明确提出,到2020年核心基础零部件及关键基础材料自主保障率达到40%,到2025年需达到70%。电子元件本土企业的销售额在中国电子元件整体销售额中的比重从2015年的55%提高到2020年的70%以上。国产企业在良好的发展环境下扬帆。

    三环集团新增MLCC生产线已动工,通信部件产品应用于5G通讯基站。此项目建设期为3年,达产年预计可实现销售收入156,000万元。风华高科投资75亿元高端电容项目,创下中国大陆MLCC企业单个项目投资金额之最,计划于2022年6月建成投产,主要生产片式多层陶瓷电容器,3年内有望实现产值50亿元,有望帮助国内厂商在MLCC电容市场上抢占更多份额。


了解更多:

陶瓷电容器

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/203149-ceramic-capacitors-market-report.html

5G

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/202558-5g-technology-market-report.html

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