生物基聚合物行业分析：原料和政策优势加持，亚太地区成最大市场[图]

报告摘要

2018年全球生物基聚合物市场规模为145亿美元，2019年至2026年复合年增长率为10.5%。目前，由于市场对生物柴油的需求显着增加，生物基聚合物市场呈现增长趋势。2021年，全球生物基聚合物产能从2016年的670万吨增至880万吨。

全球生物基聚合物市场规模变化和预测

2012-2014年生物基聚合物年产能增速在9.8%左右，但2015-2018年年增速相对缓慢，仅超过4.5%。近几年增长缓慢的主要原因是原油价格稳步上涨、多个国家监管支持政策力度不够，最重要的是产能利用率增幅远低于预期。

就类型而言，每种生物基聚合物增长速度各不相同，但都处于增长状态。PHA、生物基PET和高性能PA是当前市场中增长最快的产品。法国和意大利是两个最重要的市场，在推动包装行业对可生物降解解决方案的需求方面发挥了重要作用，该地区对可生物降解包装产品的需求一直以10%以上的速度增长。另外，微塑料倾倒问题（海洋垃圾）日益严重，这也引起人们对这些可生物降解聚酰胺的关注。

2021年，全球范围内生物基聚合物产量约为850万吨。在生物塑料总体产量中，生物基和不可生物降解聚合物在年产量中占据主导地位。PUR和PET约占生物聚合物总产量的70%，预计其份额还将继续增长。

生物基聚羟基脂肪酸酯(PHA)包含多种不同的聚合物，最近市场占比呈现增长趋势。但与其他聚合物相比，其产量仍然较少，预计到2025年将增加两倍。聚酰胺产量实现增长率排第二，预计在未来几年将翻一番。PLA和PET需求在过去三年中增长了约10%。

细分分析

生物聚合物有20多种，每一种市场表现都有不同。与其他生物基聚合物相比，PET、CA和PUR等生物基环氧树脂产量最多，市场最成熟。脂肪族聚碳酸酯是聚合物大家族，但大多数生物基APC仍处于发展的初级阶段。三菱的DURABIO是最知名的APC，它的光学特性和高透明度很强，因此在汽车内饰部件和屏幕方面有多种应用。

醋酸纤维素(CA)只有50%是生物基的，其需求与环氧树脂相似，用于香烟过滤嘴和眼镜框。环氧树脂约30%是生物来源的，到2021年起环氧树脂产能保持停滞并缓慢增长。

EPDM由生物基乙烯生产，其中50%至70%是生物衍生的。朗盛是一家特种化学品公司，其巴西工厂生产三元乙丙橡胶，是世界上唯一产量最高的生产商。应用领域相对较低；然而，预计这些数字在预测期内将会增加。

聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)由1,4-丁二醇(1,4-BDO)、对苯二甲酸(TPA)和己二酸(AA)生产。这些只有50%是生物基的。其商业用途尚未开始，仍处于研究阶段。巴斯夫是生物PBAT的唯一配方生产商，但金汇兆龙高科于2014年进入该市场，竞争较为激烈。

聚丁二酸丁二醇酯(PBS)由1,4-BDO、丁二酸制成，通常与第三种单体结合使用。亚洲是该产品的主要生产国，2017年，PTT MCC Biochem在泰国建立了一座新工厂以进行额外生产。

区域分析

亚太地区是生物基聚合物最大的消费地区。过去三年，由于亚太地区获得原料更容易，加上该地有利的监管政策，生物基聚合物新增产能投资大部分都在亚太地区。

由于醋酸纤维素和环氧树脂制造价值链结构的复杂性，不同地区市场占比完全不同。北美和欧洲的份额预计将保持稳定，分别为23.5%至22.6%和27.2%至26.1%。亚太地区预计将从43.5%增长至47%。到2026年，南美地区的消费量预计将达到4.5%左右。

全球各地生物基聚合物市场占比分析

竞争分析

生物基聚合物市场集中并由领先的化学公司推动。然而，过去五年中出现了一些小规模制造商，并对跨国公司构成了激烈的竞争。一些领先的行业参与者包括巴斯夫、阿克苏诺贝尔、赢创和嘉吉。