乳制品消费量增长有望，行业格局将进一步集中

    乳制品是以生鲜牛、羊乳及其制品为主要原材料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺加工制成的各种液体或固体食品。乳制品是中国国民消费品之一，含有人体全部8种必需氨基酸，具有营养丰富、易于人体消化的特点，是国民消费品之一。

乳制品产业链

    乳制品行业属于第二产业的加工制造类。其在上游购买原材料，在下游得以出售。 上游是奶农、养殖场，下游是分销商和代理商，最终在购物中心和超级市场出售给终端消费者。不同环节链接紧密，所需的集成度很高，实现了从第一产业到第二产业再到第三产业的纵向扩展。

    奶牛养殖业是乳制品制造业产业链的上游环节，也是乳制品产业的基础。奶牛养殖被公认为是一种高效而经济的畜牧业，它的发展状况直接影响到下游原料奶的数量、质量和价格，并在产品质量、成本、产量等方面发挥重要作用。

    2008年三聚氰胺事件发生时，中国约有260万个奶牛养殖场，其中约200万个奶牛场的奶牛不足五头。这些小型养殖场的经营者通常缺乏专业知识和有效资源，难以保证食品的质量安全。自2008年食品安全事故之后，中国奶牛养殖业一直处于低迷状态。生鲜乳继续处于低位，养殖企业普遍亏损。食品安全事故严重打击了国民对中国乳制品的消费信心，行业整体陷入了信任危机，2008年中国乳制品行业增速大幅下滑，乳制品销售总额为1,431.0亿元，增长率仅9.3%，远低于2007年的25.3%。

    食品安全事故发生之后，国家严格整治养殖业的行业环境，对畜牧业实施了越来越严格的环境法规。从2007年到2018年，奶牛场的数量从267万减少到66万，减少了近75％。农户散养模式逐渐退出市场竞争，生鲜乳收购价格开始出现回升，上游养殖企业有望迎来扭亏为盈的良好局面，中大规模、集团化、现代化养殖场持续发展壮大，产业链上游环节逐渐向健康、可持续方向发展。

    乳制品具有很高的营养价值。除乳糖、脂肪、蛋白质和无机元素等物质外，它还包含多种生物活性物质，这些物质对人体尤其是儿童群体和老年人群体的健康更加有益。由于国民经济水平快速增长以及居民健康意识的不断提高，乳制品的消费正在迅速增加。数据显示，中国乳制品行业的销售收入从2013年的2832亿元增长至2019年的4196亿元。

    液体乳制品是中国乳制品行业中最受欢迎的产品之一，其市场份额在中国乳制品市场中超过50％。 根据《中国奶业统计摘要》（2018）数据，中国的液态乳产量从2009年的1,642万吨增加到2017年的2,692万吨。人均液态奶消费量从2009年的8.8千克增长至2019年35.1起千克，远高于同期其他发达国家或地区的增长率。

    但是值得一提的是，尽管国内人均液态乳消费量逐年上升，但是与欧美发达国家相比，存在显著的差距。全球人均液态乳消费量中，发达国家的消费量普遍较高，其中澳大利亚位居榜首，人均液态乳消费量为106.6千克。另外，相比于饮食、生活习惯类似的日本和人口基数同样庞大的印度，中国的人均液态乳消费量也处于较低水平，因此中国的乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。

    受疫情影响，公众的健康意识明显提高，调研显示，奶商指数整体提升至62.7分，超过96％的受访者认为喝牛奶对人体免疫力的提高有很大的帮助。疫情期间，超过4四成的成人和儿童增加了乳制品的摄入量，并增加了乳制品的种类。疫情带来公众健康意识和方式的转变，为乳制品消费升级带来了新的机遇。

    中国乳业链的下游包括两个环节，即物流运输和分销，终端为消费者。物流运输业包括两部分，即生鲜乳的收购与其运输，这一环节对乳制品安全有密切关系。乳制品的销售渠道分为线上和线下两种，数据显示约80％的乳制品属于线下销售，约20％的属于线上销售。

    乳制品行业的线下销售渠道包括传统渠道、批发渠道、特殊渠道和新兴渠道。大型线下超市、便利店和自动售货机等传统渠道约占线下销售渠道的90％。批发渠道占线下销售渠道的5％左右。近年来，随着国内电子商务的快速发展，线下销售渠道受到一定的冲击，但不足以撼动线下销售渠道的主要地位。特殊渠道指乳制品制造商定期向学校、医院等指定的合作机构供应乳制品，它们通常是省市内合作，其销售范围有限。新兴渠道通常指如快餐消费连锁店这一类需要对乳制品再加工的商家，此类商家的采购批量大，对价格敏感，拥有较高的议价能力。

    线上销售渠道方面，淘宝和京东等电子商务平台的兴起为乳制品制造商开辟了新的销售渠道。线上销售渠道具有其独特的优势，如操作灵活、产品种类丰富等，但是。上销售渠道同样存在缺陷，主要体现在产品结构单一。由于低温奶需要额外的低温储存环境，且需要依托冷链物流，这将加大乳制品的成本费用，所以线上的主打产品依旧以常温奶为主。

行业格局

    国内乳制品的竞争环境相对清晰，乳制品资源主要集中在行业内以蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业等为主的优势企业。行业中排名前十位销售收入占规模以上乳制品企业的50％以上。目前，伊利股份、蒙牛乳业已实现了100%规模化牧场供给，奶源牧场充足，并逐渐在行业中处于领先地位，未来乳制品行业格局将进一步向头部企业集中。

了解更多：

乳制品

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/208800-dairy-food-market-report.html

乳制品加工设备

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/205764-dairy-processing-equipment-market-report.html

乳制品饮料

https://www.globalmarketmonitor.com.cn/reports/217376-dairy-based-beverages-market-report.html

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